Shell plc a indiqué mardi avoir finalisé l'acquisition d'ARC Resources Ltd. pour environ 13,9 milliards de dollars, ce qui ajoutera environ 370 000 barils d'équivalent pétrole par jour à son portefeuille.
L'accord, qui porte une valeur d'entreprise de près de 16,5 milliards de dollars, dont 2,5 milliards de dollars de dettes nettes et de contrats de location assumés, a été financé par 3,3 milliards de dollars en espèces et 10,6 milliards de dollars en actions nouvelles de Shell. Les actionnaires d'ARC ont reçu 8,20 dollars canadiens en espèces et 0,40247 actions ordinaires de Shell pour chaque action ordinaire d'ARC.
Cette acquisition renforce la présence de Shell dans le bassin de Montney au Canada, augmentant sa présence productrice en Alberta et en Colombie-Britannique. Shell indique que cette opération complète ses activités actuelles de gaz naturel liquéfié et son portefeuille de businesses dans le pays, y compris le raffinage, la chimie, la vente de carburants, l'aviation, les lubrifiants et les solutions à faible teneur en carbone.
Wael Sawan, directeur général de Shell, a déclaré que l’entreprise souhaitait accueillir l’équipe d’ARC et exploiter son expertise dans le bassin de Montney. L’accord a obtenu toutes les autorisations requis des actionnaires, des tribunaux et des organismes de réglementation, y compris une exemption du régulateur des valeurs mobilières du Canada concernant les exigences relatives aux offres d’achat des émetteurs.
Shell estime que l'acquisition générera des rendements à deux chiffres et augmentera le flux de trésorerie disponible par action à partir de 2027. La compagnie prévoit également que la transaction soutiendra un taux de croissance annuel de la production d'environ 4 % jusqu'en 2030, comparé aux niveaux de 2025. La livraison des actions aux actionnaires d'ARC devrait se conclure dans les jours suivant la date d'application.
