Sembcorp Green Infra, la filiale indienne d’énergie renouvelable de Sembcorp Industries, basée à Singapour, a soumis des documents de projet pour une offre initiale au public en Inde, recherchant jusqu’à 37,5 milliards de roupies (393,04 millions de dollars).
L'offre consistera entièrement en des actions nouvelles, sans que l'entité mère, Sembcorp Industries, qui détient entièrement la société, ne vendez des actions existantes. Les recettes, qui devraient s'éléver à environ 30 milliards de roupies, seront consacrées au remboursement de la dette, selon les informations contenues dans le document.
La demande a été déposée mercredi, marquant la deuxième tentative de l'entreprise d'être listée en Inde. En 2018, Sembcorp Green Infra avait soumis des projets de documents, mais les a retirés un an plus tard. La compagnie a invoqué un prêt d'options en actions subséquent dans cette entreprise comme raison du retrait à l'époque.
La prise en charge de l'OPA est assurée par Axis Capital, Citigroup, CLSA, HSBC, ICICI Securities, IIFL Capital Services et Kotak Mahindra Capital. Cette transaction fait suite à d'autres opérations de financement effectuées par Sembcorp Industries dans le but d'élargir son portefeuille d'énergie renouvelable en Inde.
