J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC a réalisé une offre secondaire d'actions Aveanna Healthcare Holdings Inc. (NASDAQ: AVAH) d'un montant total d'environ 169,6 millions de dollars à 11,50 $ par action, selon les dépôts réglementaires.
Les opérations ont été exécutées sur deux jours. Le 20 août 2026, J.H. Whitney VII, L.P. a vendu 10 112 125 actions pour 116,3 millions de dollars, tandis que PSA Healthcare Investment Holding LLC et PSA Iliad Holdings LLC ont cédé respectivement 957 918 et 1 426 034 actions, générant 11,0 million et 16,4 millions de dollars. Le 21 août, PSA Healthcare Investment Holding LLC a vendu 2 250 000 actions supplémentaires dans le cadre d'une option de surallocation, levant 25,9 millions de dollars.
À l'issue de ces ventes, J.H. Whitney VII, L.P. et PSA Iliad Holdings LLC ne détiennent plus d'actionnariat direct ou indirect dans Aveanna. PSA Healthcare Investment Holding LLC conserve 12 315 892 actions, selon les dépôts.
L'action Aveanna a progressé depuis l'offre, passant de 11,50 $ à 13,70 $, soit une plus-value de près de 19 %. Le titre évoluait précédemment au plus haut sur 52 semaines à 13,98 $, selon les données d'InvestingPro. L'entreprise affiche une note de solidité financière « Grande » de 3,73 sur la plateforme.
Les analystes ont réagi positivement à l'offre secondaire. RBC Capital a relevé son objectif de cours à 16,00 $, maintenant un rating Surperform, tandis que Raymond James a augmenté le sien à 15,00 $ avec une recommandation Fort Achat. La révision à la hausse de RBC cite l'augmentation attendue des tarifs de soins infirmiers privés en Californie, effective en janvier 2027, comme catalyseur clé.
Aveanna a annoncé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026 de 670,5 millions de dollars, dépassant le consensus de 638,62 millions de dollars et en hausse de 13,7 % en glissement annuel. L'EBITDA a également dépassé les attentes de 16 %, et l'entreprise a relevé ses prévisions annuelles, portées par une forte demande sur l'ensemble de ses services de soins à domicile.
