Royal Philips, l'entreprise néerlandaise de technologies de santé, a fixé le prix d'une obligation verte de 650 millions d'euros conforme au nouveau standard européen, marquant la première émission dans le secteur de la santé selon ce cadre.
Les obligations à taux fixe, arrivant à échéance en 2034, ont été émises dans le cadre du programme de billets à moyen terme européens de Philips, avec un prix d'émission de 99,655 %, un coupon de 4,0 % et un rendement de 4,055 %. Le tranche de 7,8 ans a suscité une demande supérieure de 2,7 fois à l'offre, selon l'entreprise.
Les fonds levés financeront des activités économiques conformes à la taxonomie, telles que décrites dans le livret d'information sur l'obligation verte européenne de Philips, soutenant l'ambition 2030 de l'entreprise. Cette émission ne devrait pas augmenter la dette nette, bien que la dette brute augmente temporairement jusqu'au remboursement de l'obligation de Philips arrivant à échéance en mai 2027.
Philips, cotée au NYSE sous le ticker PHG et à l'AEX sous le ticker PHIA, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 18 milliards d'euros en 2025 et emploie environ 63 700 personnes dans plus de 100 pays. L'entreprise détient des notations de crédit investment-grade de BBB+ de Standard & Poor's, Moody's et Fitch, chacune avec une perspective stable.
Les obligations devraient être réglées et émises jeudi, avec une demande de cotation sur la liste officielle de la Bourse de Luxembourg, le trading étant attendu sur son marché réglementé.
