Lianhe Sowell International Group Ltd. a évalué une offre publique suivante d'unités à 1,44 $ chacune, ce qui doit lui rapporter environ 11 millions de dollars en recettes brutes avant les honoraires du mandataire et d'autres dépenses.
L'offre de la société basée à Shenzhen comprend 7 638 889 unités, chaque unité étant constituée d'une action ordinaire de catégorie A et de trois warrants. Les warrants portent un prix d'exercice de 1,66 $ par action et expirent six mois à compter de la date de clôture, qui est prévue le jeudi suivant, sous réserve des conditions habituelles.
En exercant pleinement les options, Lianhe Sowell pourra émettre jusqu'à 22 916 667 actions ordinaires de classe A supplémentaires. Les unités ne seront pas émises en titres isolés, et les actions et les options seront immédiatement séparables à leur émission.
R.F. Lafferty & Co., Inc. a joué le rôle unique d'agent d'émission pour l'offre. Les revenus procurés serviront au financement de la recherche et du développement de nouveaux produits, à l'extension du marché, à des fins commerciales générales et au financement du capital circulant.
Lianhe Sowell se spécialise dans les produits et solutions de vision industrielle en Chine, avec un accent particulier sur les transports intelligents, l’automatisation industrielle, l’intelligence artificielle et la vision industrielle. La déclaration de la société sur le formulaire F-1 a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 31 août 2026.
