Le groupe français de grandes surfaces Klepierre a annoncé la mise en vente d'emprunts fixés dans le solde de 500 millions d'euros, maturant le 1er septembre 2034, avec un coupon annuel de 3,875%.
L'offre, dont le prix est de 98,984, sera coordonnée par la Société Générale, qui agira en tant que coordonnateur et gestionnaire de stabilisation. Les activités de stabilisation sont prévues débuter le 25 août 2026 et peuvent se poursuivre jusqu'au 24 septembre 2026, sous réserve des conditions réglementaires.
En vertu du plan, Société Générale peut effectuer des opérations de surallotement ou d'assistance au prix de marché, bien que ces mesures sont discrétionnaires et puissent être suspendues à tout moment. Les efforts de stabilisation seront conformes aux cadres réglementaires de l'UE et du Royaume-Uni, y compris le règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission et les normes techniques contraignantes en matière de stabilisation de la FCA du Royaume-Uni.
Les obligations s'adressent à des investisseurs qualifiés et ne seront pas enregistrées ni proposées aux États-Unis au titre de la loi sur les titres des États-Unis de 1933. L'offre exclut les investisseurs non professionnels du Royaume-Uni et des États membres de l'Espace économique européen.
