Le fonds d'investissement immobilier français Klépierre a annoncé une offre de titres à 500 millions d'euros, maturant sur 8 ans, qui mise le dettes dans un coupon fixe à 3,875 % par an.
Le emprunt, prenant fin le 1er septembre 2034, a été proposé à 98,984 % de son par valeur, selon une déclaration de la société publiée le 25 août 2026. Societe Generale a été nommée coordinatrice de la stabilisation et mandataire de la transaction, les activités de stabilisation pouvant commencer immédiatement et durer au plus tard le 24 septembre 2026.
Dans le cadre du cadre de stabilisation, Société Générale peut engager des opérations d'upsizing ou de soutien de marché afin de maintenir le prix de l'obligation, bien que ces mesures ne soient pas garanties et puissent être suspendues à tout moment. Ces activités respecteront les normes réglementaires de l'UE et du Royaume-Uni, y compris le règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission et les normes techniques d'obligation de stabilisation de la FCA britannique.
L'offre est réservée aux investisseurs qualifiés et ne sera pas accessible au grand public au Royaume-Uni ni dans les États membres de l'Espace économique européen. De plus, ces titres ne sont pas enregistrés conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 et ne seront pas proposés ni vendus aux États-Unis.
