Gossamer Bio Inc. (NASDAQ : GOSS) a finalisé un financement par placement privé basé sur des étapes à atteindre, représentant jusqu'à 250 millions de dollars en revenus au total, appuyé par 150 millions de dollars de capitaux engagés.
Les 25 millions de dollars initialement prévus sont destinés à être versés dimanche, tandis que 125 millions de dollars supplémentaires dépendent de l'acceptation par la Food and Drug Administration des États-Unis de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour le seralutinib dans l'hypertension pulmonaire artérielle d'ici 2026. La présentation de la NDA est prévue pour septembre 2026, et si elle est acceptée, les 150 millions de dollars seront versés dès cette année.
Les produits nets, combinés aux sommes existantes en espèces, devraient financer les opérations jusqu'en 2028. Ce financement comprend des warrants qui peuvent être exercés après l’approbation de la FDA de seralutinib, ce qui pourrait générer jusqu’à 100 millions de dollars de produits bruts supplémentaires s’ils sont exercés à 0,187 dollar paraction en fonction des règles des warrants. Ces warrants expirent 30 jours après la notification d’approbation de la FDA ou cinq ans après leur émission, selon la première éventualité.
Au moment de la clôture initiale, Gossamer Bio émittra des options préfinancées d'un montant de 25 millions de dollars au prix de 0,1399 dollar par option. Le prix des options lors de la deuxième clôture sera égal au coefficient le plus petit de 0,1399 ou de la moyenne pondérée par le volume des cinq jours des actions ordinaires de la société avant la clôture, diminué du prix d'exercice.
Le tour de financement comprend la participation d'EcoR1 Capital, 683 Capital Partners LP, RA Capital Management, Coastlands Capital, Samsara BioCapital et Rock Springs Capital. Leerink Partners et Cantor ont été mandatés conjointement en tant qu'agents de placement.
