Nuvation Bio Inc. (NYSE : NUVB) a progressé de 2,7 % vendredi, après que Cantor Fitzgerald a initié une couverture avec une note d' « Overweight » et un objectif de cours de 12 $, ce qui implique une hausse de 73 % par rapport aux niveaux actuels, d'après l'analyse des flux de trésorerie réduits.
L'analyste Li Watsek a décrit Nuvation comme une initiative de stade commercial dans le domaine de l'oncologie à faible risque, avec un potentiel de gains importants, basée sur deux thérapies ciblées. Il a mentionné que la Bourse sous-évalue le volume de chaque marché en raison de la durée de traitement pouvant durer plusieurs années. Watsek a identifié le safusidine comme le produit mal évalué au sein du portefeuille de la société.
Ibtrozi (taletrectinib), un inhibiteur de la ROS1 de nouvelle génération lancé en 2025, constitue le fondement de la valorisation. Cantor prévoit une utilisation de première ligne croissante dans le contexte du cancer du poumon à petites cellules positifs pour la ROS1, et une durée de traitement pluriannuelle qui devrait entraîner un pic des ventes aux États-Unis de 965 millions de dollars. Safusidenib, un inhibiteur différencié de l'IDH1 en développement au stade clinique pivotal dans le cas du gliome mutant de l'IDH1, est noté pour sa référence de meilleure qualité, allégée du précédent Voranigo/INDIGO approuvé par Servier, avec un potentiel de ventes de pointe d'environ 1,9 milliard de dollars dans le cadre du programme de développement le plus vaste dans sa catégorie.
La capitalisation boursière actuelle de Nuvation s'établit à environ 2,6 milliards de dollars. La société a mis en avant les acquisitions de Turning Point, Mirati, Day One et Chimerix comme des exemples de l'intérêt stratégique substantiel pour une société d'oncologie axée sur le marché commercial.
