Clarivate Science Holdings Corporation, une filiale de Clarivate Plc (NYSE : CLVT), a lancé une offre de rachat pour ses bons sécurisés senior à taux fixe de 3,875 % expirant en 2028. L'offre de rachat, gérée par Citigroup Global Markets Inc., vise à racheter jusqu'à 825 millions de dollars de bons en circulation, avec un plafond sur le montant principal total acheté fixé à 75 millions de dollars, sous réserve d'ajustement avant la date d'expiration.
Les bons, dont la date d'échéance est le 1er juillet 2028, portent les numéros de CUSIP 18064P AC3 pour les offres de 144A et U1800Q AC3 pour les offres réglementées au titre du Système de réglementation S. La garantie de rendement de référence pour les bons est l'obligation américaine à taux de 4,125 % expirable le 30 juin 2028. Le calcul de l'écart fixe pour l'offre publique est de 50 points de base plus le rendement de référence pour chaque montant nominal de 1 000 dollars du bon.
L'offre de souscription, annoncée le 17 septembre 2026, déterminera le prix des billets lundi à 14 h 00 et expirera lundi à 17 h 00. La date de règlement prévue pour les offres acceptées sera le mercredi. La Global Bondholder Services Corporation agit en tant qu'agent d'offre et d'information pour cette offre.
L'offre est une offre d'achat en espèces et les détenteurs dont les titres sont acceptés recevront la contrepartie totale, augmentée des intérêts accumulés et non versés à compter de la dernière date de paiement des intérêts jusqu'à la date du règlement. Les offres peuvent être retirées à tout moment avant la date limite d'expiration. L'offre est soumise à certaines conditions et ne dépend pas d'un montant minimal de titres proposé. Si une proratisation est nécessaire, la société arrondira à la valeur la plus proche de 1 000 $, pour déterminer les offres acceptées.
