Clean Harbors Inc. (NYSE : CLH) a lancé mercredi une offre privée d'obligations senior d'un montant de 600 millions de dollars, échéances 2034, a annoncé la société.
Les valeurs mobilières sont offertes à des acquéreurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, et en dehors des États-Unis en application du règlement S. Les titres ne seront pas enregistrés dans le cadre du Securities Act.
La société a déclaré que les revenus nette seront utilisés pour financer l'acquisition précédemment annoncée d'EnviroServe, un fournisseur national de services en environnement et gestion des déchets. Les revenus supplémentaires seront destinés au remboursement des emprunts accordés dans le cadre du crédit renouvelable de Clean Harbors, utilisés pour financer en partie son acquisition antérieure d'ES&H.
Si aucune des transactions ne se conclut, les revenus nets restants seraient consacrés aux fins génériques de l'entreprise, selon la société.
La finalisation de l'opération n'est pas conditionnée par la clôture des procédures d'acquisition, a indiqué Clean Harbors.
Basée à Norwell, dans le Massachusetts, Clean Harbors propose des services d'environnement et industriels dans toute les États-Unis, au Canada, au Mexique, à Porto Rico et en Inde. L'entreprise opère dans les domaines des produits chimiques, de la fabrication et de la raffinage, ainsi que dans les organismes gouvernementaux, offrant des services de gestion des déchets dangereux, de réponses à d'éventuels accidents, de nettoyage industriel et de recyclage.
Par le biais de sa filiale Safety-Kleen, Clean Harbors opère également en tant que fournisseur de machines à laver les pièces et de raffineur de pétrole.
