Celularity Inc. (NASDAQ : CELU) a obtenu plus de 10 millions de dollars dans le cadre d'une placing privée de bons payables convertibles garantis senior et d'options attachées, a annoncé la société le 24 septembre.
Le développeur de thérapies cellulaires basé à Florham Park, dans le New Jersey, a indiqué que la clôture initiale a permis d'obtenir des recettes brutes supérieures à 10 millions de dollars. Le plan de recapitalisation plus général prévoit un investissement en trésorerie de 25 millions de dollars et la restructuration d'un emprunt existant d'environ 3 millions de dollars, a-t-il ajouté.
Aux termes de l'opération, les billets arrivent à échéance 24 mois après leur émission et portent un taux d'intérêt annuel de 10 %, calculé annuellement. Ils sont initialement convertibles en actions ordinaires de catégorie A, à un cours de 1,50 dollar par action. Des warrants à cinq ans, emise parallèlement aux billets, peuvent initialement être exercés au même prix de 1,50 dollar par action, a indiqué la société.
MuseCell Innovations Pte. Ltd. a participé à l'offre, Odeon Capital Group LLC agissant comme mandataire de placement.
Celularity a déclaré avoir réduit sa consommation de fonds liquidités mensuelle de plus d'un million de dollars en optimisant son personnel et en réaffectant ses ressources. L'entreprise s'attend à générer un flux de fonctionnement mensuel positif d'ici la fin du premier trimestre 2027, grâce à la hausse prévisible des revenus de fabrication et au déploiement des stocks existants de produits cellulaires.
La direction estime que l'inventaire de cenplacel-L, une thérapie cellulaire dérivée de placenta en phase d'étude, représente environ 40 millions de dollars en valeur potentielle de ventes.
Philip A. Barach va rejoindre le conseil d'administration de la société, où il siègera aux côtés des membres existants Robert J. Hariri et Peter H. Diamandis. Le nouveau conseil comprend cinq membres, et deux directeurs supplémentaires seront choisis ultérieurement. Ces nominations restent soumises aux exigences applicables, notamment au processus d'information prévu par la règle 14f-1.
