Les futures sur le brut Brent ont remonté fortement jeudi, atteignant jusqu'à 115,10 dollars – leur niveau le plus élevé depuis le 9 mars – avant de se stabiliser près d'un sommet d'une semaine, alors que de nouveaux attaques contre l'infrastructure énergétique au Moyen-Orient relançaient les craintes de perturbations de l'offre.
À la fin de la matinée, Brent était en hausse de 6,08 $, soit 5,7 %, pour se négocier à 113,46 $ le baril, tandis que le brut West Texas Intermediate américain montait de 57 cents, soit 0,6 %, pour atteindre 96,89 $ le baril, après avoir atteint 100,02 $ au cours de la matinée. À la clôture de la session, Brent a ainsi progressé de 3,52 $, soit 3,4 %, à 106,60 $ le baril, marquant sa plus haute clôture depuis le 15 septembre. Le WTI a terminé en hausse pour la première fois en sept jours, après avoir fléchit d'environ 13 % lors des six sessions précédentes.
L'Arabie saoudite a intercepté six missiles balistiques tirés par les Houthis pro-iraniens du Yémen jeudi, empêchant des attaques destinées à la province du sud de Taïf et à la région portuaire de la Mer Rouge de Yanbu, a déclaré la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen. Plus tard, Saudi Aramco a indiqué que son raffinerie SAMREF de Yanbu avait été frappée dans une attaque aérienne. Kuwait Petroleum Corporation a déclaré qu'un drone avait touché une unité opérationnelle de sa raffinerie de Mina al-Ahmadi, déclenchant un incendie limité. QatarEnergy a déclaré que les attaques iraniennes lancées contre Ras Laffan, site des opérations de traitement de gaz naturel liquéfié fondamentales du Qatar, ont causé « d'importantes destructions » au centre énergétique.
L'Iran a lancé ces attaques en représailles contre un raid israélien sur South Pars, le secteur iranien de la plus grande réserve de gaz naturel au monde, que l'Iran partage avec le Qatar. Le président Donald Trump a déclaré mercredi qu'Israël avait mené l'attaque de South Pars, mais que ni les États-Unis ni le Qatar n'avaient participé, ajoutant que Israël ne lancerait pas de nouvelles attaques contre South Pars tant que l'Iran ne s'attaquerait pas au Qatar.
A New York, les négociateurs américains et iraniens ont discuté d'une solution progressive à l'affrontement qui dure depuis près de sept mois, comprenant la réouverture par Téhéran du détroit d'Ormuz et la levée par Washington du blocus économique de l'Iran. Ce détroit est devenu le cheval de Troie des négociations. Plusieurs sources familières des discussions ont déclaré que aucune des deux parties ne souhaite abandonner son pouvoir de négociation.
Par ailleurs, la Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt mercredi, tout en anticipant une inflation plus élevée, alors que les décideurs évaluaient l’impact de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran. Les analystes ont noté que cette décision a alimenté la volatilité des marchés pétroliers.
La prime Brent-WTI s'est accentuée, atteignant son écart le plus important en 11 ans, impulsée par les sales des réserves stratégiques aux États-Unis et par la hausse des frais de transport. Les analystes de Phillip Nova estiment que l'escalade des tensions, les frappes précises sur l'infrastructure pétrolière et le décès du dirigeant iranien constituent des signes d'une déviation temporaire de l'offre.
Les exportations de brut américains ont chuté à 3,3 millions de barils par jour durant la semaine terminée le 18 septembre, comparativement au record de 6,4 millions de bpj atteint en avril, alors que les coûts de charters de tankers étaient bien moins élevés, selon les données de l'Information Energy Administration. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite augmente les volumes de pompage de brut par son pipeline Est-Ouest vers son hub d'exportation sur la mer Rouge, à Yanbu, même si les chargements de tankers n'ont pas encore repris, selon des sources de l'industrie et des images satellite.
Les prix du diesel ont atteint des records dans le contexte d'une pénurie mondiale exacerbée par l'interdiction d'exportation imposée par Moscou à l'occasion des frappes ukrainiennes sur les raffineries russes et des attaques iraniennes sur l'infrastructure énergétique du Moyen-Orient. Les États-Unis auraient envisagé une interdiction de 90 jours sur l'exportation de diesel avant les élections législatives de novembre, bien que le secrétaire à l'Énergie, Chris Wright, ait contesté cette information. Les responsables de l'UE ont averti que cette mesure pourrait exacerber la pénurie mondiale et nuire aux deux pays. Les futures du diesel aux États-Unis ont augmenté de plus de 5 % dans les transactions de fin de matinée.
L'administration Trump a également implémenté des « sanctions secondaires » visant des entreprises de pays tiers ayant des relations commerciales avec l'Iran, notamment une interdiction pour les vols iraniens vers des pays voisins du Golfe tels que les EAU et Oman. L'Iran a menacé de répondre en rendant les aéroports des pays partenaires « inutilisables ».
