Les actions de Micron Technology et SanDisk ont chuté à la bourse le lundi, après une communication faisant état du fait que Apple examinait des fournisseurs de mémoire chinois, mais un analyste a qualifié cette nouvelle de surréaction.
Micron a chuté de 3 % et SanDisk a perdu 5 % dans les transactions préouvertures, suite à la couverture du week-end des projets d'approvisionnement potentiels d'Apple. Les deux valeurs avaient progressé le 17 août après que le secrétaire au Commerce américain, Howard Lutnick, ait déclaré au Wall Street Journal que Washington était opposé aux arrangements relatifs au ravitaillement mémoire avec des entreprises chinoises.
KC Rajkumar, analyste chez Lynx Equity Research, a fait valoir que la vente n'était pas justifiée, soulignant que l'offre de DRAM de CXMT, basée en Chine, est peu susceptible de répondre à la pénurie de mémoire lpDDR5x à haute densité d'Apple. La production de CXMT n'est actuellement qualifiée que pour un modèle Mac à faible volume et reste inqualifiée pour les iPhone, a indiqué Rajkumar dans une note publiée lundi. Il a ajouté que les problèmes de rendement de CXMT sur lpDDR5x limitent davantage sa capacité à fournir Apple à grande échelle.
Apple a déclaré dans un communiqué qu’elle évalue toutes les options pour l'approvisionnement en mémoire, y compris les fournisseurs chinois, ce qui pourrait améliorer la disponibilité de l'offre et les prix. La société n'a pas précisé quels fournisseurs étaient pris en considération.
CXMT et YMTC, un autre fabricant chinois de mémoire, sont toujours figurés sur la liste de la Section 1260H du Pentagone, qui regroupe des entreprises qui auraient des liens avec le complexe militaire-industriel chinois. La mémoire NAND de dernière génération de YMTC est apparemment réservée à un usage national dans les appareils Android, les véhicules électriques et les ordinateurs portables Lenovo, et n'a pas encore été qualifiée pour les produits Apple.
Micron est toujours le principal fournisseur américain de DRAM lpDDR5x à haute densité pour les iPhone et les Mac d'Apple, selon l'analyste. Le contexte plus large comprend des tensions géopolitiques, avec la visite prévue du président Xi Jinping aux États-Unis en septembre qui devrait porter sur les accords bilatéraux en matière de commerce et de technologie.
