Alcon Inc. a fixé le prix de 500 millions d'euros d'obligations principales émis au titre de 2033, a indiqué la société mardi. Les obligations à 3,875 % seront émises par Alcon Finance Corporation, une filière indirecte et entièrement détenue par Alcon Inc., et seront garanties intégralement et inconditionnellement par Alcon Inc. à titre de première obligation.
Les titres seront admis à la liste officielle de la Bourse du Luxembourg et négociés sur le marché Euro MTF. Le règlement est prévu pour le 2 septembre 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
Les recettes de l'offre seront allouées à des fins d'entreprise générales, qui pourront inclure, en tout ou en partie, le refinancement des dettes existantes du groupe. La société n'a pas divulgué d'objectifs de dette spécifiques ni de calendrier de refinancement.
Alcon est un leader mondial dans le domaine de la santé oculaire. Elle propose des produits de soins invasifs et de correction de la vision dans plus de 140 pays. L'entreprise prend en charge plus de 260 millions de patients chaque année et emploie plus de 25 000 membres du personnel dans le monde.
Cette proposition fait suite aux ajustements de la stratégie financière d’Alcon dans le contexte des conditions générales du marché. La direction de l’entreprise n’a pas fourni de détails supplémentaires sur le calendrier ou l'étendue des activités de refinancement de la dette possibles liées aux produits générés.
