Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR; TSXV: VMAR) ha firmado una carta de intenciones no vinculante para llevar a cabo una operación de absorción por adquisición inversa con una empresa privada no revelada especializada en sistemas no tripulados y autónomos. La operación, anunciada el 24 de agosto de 2026, daría lugar a un cambio de control para Vision Marine, con los accionistas de la contraparte previstos para mantener aproximadamente el 97,1% de la entidad combinada en el momento de la finalización.
Se prevé que los titulares de valores de Vision Marine mantengan una participación estimada del 2,9 % en la compañía combinada, sin contar la financiación paralela. Los titulares de valores de Vision Marine podrían obtener una participación adicional de hasta un 2,8 % si la contraparte cumple con los hitos de autonomía marítima y ventas militares o gubernamentales, lo que aumentaría el interés potencial total a aproximadamente un 5,7 %.
El acuerdo exige al menos 25 millones de dólares en financiamiento concurrente o pre-encierre, y prevé que la contraparte asegure, como condición para completar la operación, al menos 100 millones de dólares en pedidos vinculantes para entregas en 2027. Estos pedidos no representan pedidos recibidos actualmente ni acumulados de encargos contratados.
La contraparte se centra en el desarrollo e integración de sistemas autónomos aéreos para aplicaciones de defensa, gubernamentales y de infraestructuras críticas. Las acciones ordinarias de la empresa conjunta estarán sujetas a ser cotizadas en el mercado de capitales de Nasdaq, con sujeción a una solicitud de cotización inicial, y requerirán la aprobación del TSX. La transacción sigue estando sujeta a múltiples condiciones, incluido el debido diligencia mutuo, las negociaciones del acuerdo definitivo, la aprobación de los consejos de administración y de los accionistas, la aprobación de los mercados de valores y la finalización de los estados financieros requeridos.
La carta de intención no es vinculante, y ninguna de las partes está obligada a finalizar la transacción. Vision Marine tiene su sede en Boisbriand, Quebec, y las partes han fijado el 15 de octubre de 2026 como fecha objetivo para la firma de los acuerdos definitivos y el 31 de diciembre de 2026 como fecha objetivo para finalizar la transacción.
