Vanguard Group adquirirá la plataforma de tecnología de gestión de patrimonio Altruist por aproximadamente 4.000 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto y un informe del Wall Street Journal. Ni Vanguard ni Altruist han revelado los términos financieros del acuerdo, que se comunicó el miércoles.
Altruist, fundada en 2018, ofrece infraestructura tecnológica a asesores financieros independientes, compitiendo directamente con plataformas de custodia y asesoría operadas por rivales como Charles Schwab y Fidelity. Este acuerdo se ajusta a la estrategia de Vanguard de ampliar sus capacidades de asesoría y gestión del patrimonio en un contexto de creciente demanda por parte de los inversores más pudientes.
Vanguard, que gestionaba cerca de 12 billones de dólares en activos hasta el 31 de marzo, ha llevado a cabo una serie de adquisiciones para reforzar su conjunto de tecnologías en el ámbito de la gestión patrimonial. En 2021, la firma adquirió Just Invest, un proveedor de soluciones de inversión automatizadas, como parte de un esfuerzo más amplio para integrar la tecnología con los servicios de asesoramiento.
Salim Ramji, director ejecutivo de Vanguard, ha declarado que la adquisición tiene como objetivo aprovechar las ventajas complementarias de ambas organizaciones para servir mejor a los asesores financieros y a sus clientes. El acuerdo refleja una tendencia general del sector en la que los gestores de activos se centran cada vez más en las personas de alto patrimonio y en las plataformas tecnológicas que les apoyan.
La transacción sigue sujetade a las autorizaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales.
