La Turquía Garanti Bankasi AS ha presentado una solicitud de emisión de eurobonos por $125 millones, según un informe visto por Reuters.
El banco con sede en Estambul, en el que la mayoría de las acciones pertenece a BBVA de España, no proporcionó detalles adicionales, incluyendo la madurez o el tipo de cupón. La actividad de emisión de eurobonos en Turquía ha acelerado en los últimos meses mientras los prestamistas buscan financiación en divisas extranjeras en medio de tasas de interés domésticas elevadas y depreciación de la lira.
Pares regionales, como Isbank y Akbank, también han recaudado fondos a través de eurobonos este año, reflejando esfuerzos más amplios para reforzar la liquidez y refinanciar deudas madurando. El movimiento sigue una serie de pasos de ajuste monetario por parte del Banco Central de la República de Turquía para estabilizar la inflación, que sigue cerca de los máximos de dos décadas.
La solicitud de Garanti Bankasi no garantiza la conclusión de la emisión, ya que los términos y las condiciones del mercado pueden afectar la ejecución. Los fondos se esperan que se utilicen para fines corporativos generales, incluyendo la refinanciación de obligaciones existentes o el apoyo a iniciativas de crecimiento.
El banco, uno de los prestamistas privados más grandes de Turquía en activos, informó una ganancia neta de 1,2 billones de liras en 2023, un aumento del 132% anual, impulsado por mayores márgenes de interés netos a pesar de los vientos económicos adversos.
