La Reckitt Benckiser Group anunció el lunes que ha completado una oferta de compra de las notas de Mead Johnson Nutrition por valor de $1.2 mil millones, con vencimiento en 2044, con el objetivo de refinanciar la deuda tras la adquisición de la empresa de nutrición infantil. La oferta de compra, que cerró el viernes, permite a Reckitt repasar las notas a un premio sobre el valor nominal, alineándose con su estrategia de optimizar la estructura de capital de Mead Johnson después de la fusión. Los términos financieros no fueron revelados, pero la medida refleja el enfoque de Reckitt en la gestión a largo plazo de la deuda en un entorno de costos de préstamos elevados.
Mead Johnson, una unidad de Reckitt desde 2018, emitió las notas de 2044 como parte de su estructura de capital independiente. La oferta de compra sigue los esfuerzos de refinanciamiento de Reckitt para reducir los gastos de intereses en un entorno de tasas de interés más altas. La empresa no ha especificado si se emitirán nuevas deudas para reemplazar las notas repasadas.
La adquisición de Mead Johnson por $16.6 mil millones en 2018 sigue siendo una de las más grandes en el sector de la salud del consumidor. La oferta de compra destaca los esfuerzos continuos de la empresa para simplificar su balance y mejorar la flexibilidad financiera.
