La empresa brasileña de carne JBS N.V. ha presentado una propuesta no vinculante para adquirir el 18% restante de acciones de Pilgrim's Pride Corporation que no posee, valorizando la transacción en aproximadamente $2.7 mil millones según los precios de las acciones actuales.
La oferta propone una relación de intercambio de 2.086 acciones de JBS de clase A por cada acción de Pilgrim's Pride, reflejando los precios de cierre más recientes de JBS en $13.66 y Pilgrim's Pride en $28.49. JBS posee actualmente alrededor del 82% de las acciones comunes de Pilgrim's Pride.
Se espera que se nombre un comité especial de directores independientes de Pilgrim's Pride para evaluar la propuesta, con asesoramiento de asesores legales y financieros separados. La aprobación requeriría una votación mayoritaria de los accionistas de Pilgrim's Pride, excluyendo a JBS, que no necesitaría votar sobre el acuerdo. Si se completa, las acciones de Pilgrim's Pride serían retiradas de la lista de Nasdaq y se desregistrarían.
El presidente de JBS, Jeremiah O'Callaghan, destacó la larga y estrecha colaboración entre las dos empresas, destacando la expansión, la presencia global fortalecida y el crecimiento de las ganancias de Pilgrim's Pride durante 16 años. La empresa afirmó que la transacción permitiría a los accionistas de Pilgrim's Pride mantener la exposición a la empresa dentro de una plataforma más grande, reducir los costos de la empresa pública independiente, y proporcionar acceso a la capitalización de mercado y la base de inversores más amplia de JBS.
JBS ha contratado a Citi como asesor financiero y a White & Case LLP como consejero legal para la propuesta. No se ha alcanzado un acuerdo definitivo y los términos siguen siendo objeto de negociación y aprobación adicionales.
