Incyte Corporation (INCY) presentó planes para mantener un crecimiento del doble dígito en los ingresos hasta 2030 y acelerar sus ambiciones en oncología, proyectando que los ingresos de su negocio principal –excluyendo Jakafi– alcanzarán entre 3.000 millones y 4.000 millones de dólares a finales de la década.
El miércoles, en el 21º Congreso Anual del Sector Sanitario de Wells Fargo, el director general Bill Meury hizo hincapié en que la actual trayectoria de la compañía "establece el piso" para Incyte. Después de 2029, añadió, la empresa espera una tasa de crecimiento anual compuesto del 15% al 20% durante cinco años, impulsada principalmente por la expansión de su pipeline.
El potencial de ventas máximo no ajustado en conjunto en la cartera de Incyte se estimó en entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Entre las apuestas de corto plazo más significativas se encuentra povorcitinib, un inhibidor multicitokinario dirigido a la hidradenitis supurativa (HS), con un objetivo de aprobación por parte de la FDA fijado para el primer trimestre de 2027. Se esperan indicaciones posteriores para el vitiligo y el pyoderma gangrenosum aproximadamente un año más tarde, y se proyecta que las ventas pico de povorcitinib por separado no serán inferiores a 1.000 millones de dólares.
En oncología, Meury dijo que Incyte está en posición de crear un programa interno vertical “tan relevante y tan importante como nuestro negocio de hematología”. El programa inhibidor G12D, que se centra en el adenocarcinoma ductal pancreático y el cáncer colorrectal mutado por KRAS G12D, se encuadra perfectamente en esa estrategia. La mutación representa aproximadamente el 40% de los casos de adenocarcinoma ductal pancreático y alrededor del 15% de los casos de cáncer colorrectal. El mercado susceptible de abordarse en Estados Unidos para estas indicaciones se estima en entre 7,5 y 10 mil millones de dólares, y el ensayo de fase III de primera línea tiene como objetivo recoger datos en más de 150 centros en todo el mundo.
En las neoplasias mieloproliferativas, el anticuerpo monoclonal dirigido al CALR, INCA33989, se está desarrollando para la población de unos 20.000 pacientes con mutación del CALR, que sufren trombocitemia esencial o mielofibrosis, lo que representa un mercado de más de 5.000 millones de dólares. En el caso de la ET, se prevé un dispositivo de administración en el cuerpo dentro de los seis meses de la aprobación, y se pasa de la administración diaria de hidroxiurea a la administración bimensual. Meury describió el actual estándar de atención como simplemente tratar los síntomas «como si tratases una fiebre con Tylenol», y predijo un cambio hacia la modificación de la enfermedad.
Se esperan actualizaciones sobre el camino de regulación del portafolio INCA33989 en la llamada de resultados del tercer trimestre de la empresa, y se prevén datos de monoterapia y combinación desde aproximadamente 50 hasta 60 pacientes a finales de año en el circuito ASH. Se prevén datos sobre el inhibidor de la célula neutrófilo de engange y opciones de inhibitor del V617F ambos en 2027.
Los datos del programa biespecífico de TGF-beta por PD-1 de Incyte se presentarán en ESMO, incluido un conjunto de datos de más de 40 pacientes. Se esperan datos adicionales sobre el tipo de tumor en cáncer de ovario, de cabeza y cuello y de pulmón durante la primera mitad de 2025. Los resultados de la fase I a dosis de hasta 900 miligramos mostraron principalmente efectos secundarios relacionados con PD-1 con una toxicidad mínima de TGF-β. En el cáncer colorrectal estabilizado por microsatélite de última línea, el programa demostró una tasa de respuesta del 15 %, en comparación con el 0 % para la monoterapia con anti-PD-1, y más de la mitad de los respondedores presentaban metástasis hepáticas.
En otra parte del pipeline, VGA039 (latarcibart), un modulador de la proteína S para la enfermedad de von Willebrand, está diseñado para tratar a entre 7.000 y 10.000 pacientes con sangrado frecuente y grave. Se esperan datos del estudio de fase III en el primer semestre de 2029.
Las acciones de Incyte han registrado un rendimiento del 45% durante el último año y cotizaban cerca de su máximo de los últimos 52 semanas de 132,60 dólares durante el período analizado.
La conferencia estuvo moderada por Derek Archila, analista sénior de biotecnología de Wells Fargo. También se mencionaron a los socios de desarrollo Revolution Medicines y Prelude en relación con el programa G12D.
