Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia Corp, dijo que los proveedores de nubes de hiperescala suelen subestimar las necesidades de capacidad porque planean la infraestructura con un ciclo anual que no puede seguir el ritmo de las transformaciones del mercado de la IA.
Durante la conferencia All-In Summit, Huang describió el problema sin rodeos: los hyperscalers siempre están casi equivocados a la hora de predecir cuánta capacidad de cómputo necesitarán. Nvidia estaría satisfecho con cinco grandes hyperscalers, dijo, pero defendió que, a la larga, la industria necesitará 50, 100 o tal vez 1.000 operadores de neocloud para servir una demanda que está cambiando rápidamente.
Los proveedores de nubes regionales poseen una ventaja en cuanto a velocidad y conocimientos locales, aseguró Huang, lo que les permite asegurar tierras, energía y instalaciones existentes con mayor rapidez que las grandes empresas que coordinan desde sus sedes centrales en Silicon Valley o Seattle a nivel mundial. Como resultado, Nvidia está construyendo lo que denomina una red distribuida a gran escala de empresas que buscan esos recursos críticos, dijo.
La estrategia ya se está expandiendo más allá de los Estados Unidos. Huang señaló la actividad en Australia y Asia sudoriental, donde Nvidia está ayudando a poner en línea más gigavatios de capacidad a través de socios de nube regionales.
Este cambio es importante para el modelo de ingresos de Nvidia. La empresa no necesita que todas las cargas de trabajo de inteligencia artificial se ejecuten a través de un pequeño grupo de hyperscalers; cultivar a cientos de clientes más pequeños puede generar una demanda agregada comparable (o incluso mayor). Las declaraciones de Huang también subrayan una transición más amplia en el comercio de infraestructura de inteligencia artificial: la restricción clave cada vez más es no tener acceso a chips avanzados, sino la capacidad de asegurar electricidad, tierra y capacidad de centros de datos para poder desplegarlos.
Para los inversores que evalúan la próxima fase de crecimiento de Nvidia, la apuesta por la neoclosura reformula la tesis. En lugar de confiar en un puñado de clientes de gran tamaño, Nvidia está creando un ejército distribuido de compradores más pequeños que, en conjunto, consumen enormes cantidades de su hardware.
