Los accionistas de Helix Energy Solutions Group han aprobado la fusión en acciones con Hornbeck Offshore Services, lo que allana el camino para la creación de una empresa combinada de servicios energéticos offshore.
La transacción, valorada en aproximadamente 2,3 mil millones de dólares, con dilución completa, hará que los accionistas de Hornbeck tengan alrededor del 55 % de la entidad combinada, mientras que los accionistas de Helix conservarán aproximadamente el 45 %. La empresa fusionada operará bajo el nombre de Hornbeck Offshore Services Inc. y cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo bursátil HOS.
Helix, con sede en Houston, ofrece servicios offshore especializados, como intervenciones en pozos, robótica y operaciones de desmantelamiento. Hornbeck, con sede en Covington, Louisiana, suministra buques de servicios en alta mar, principalmente en el Golfo de México y América Latina, atendiendo a clientes de la industria energética, al Gobierno de los Estados Unidos y al sector eólico en alta mar.
Se espera que la fusión finalice el 1 de septiembre de 2026, siempre que se obtengan las autorizaciones regulatorias habituales y se realicen los trámites finales. Helix presentará los resultados definitivos de la votación en un formulario 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.
Goldman Sachs & Co. LLC y Veriten LLC fungieron como asesores financieros de Helix, mientras que Baker Botts L.L.P. prestó asesoramiento jurídico. Los asesores financieros de Hornbeck incluyeron a Barclays, Piper Sandler & Co. y J.P. Morgan, con Kirkland & Ellis LLP encargándose de los asuntos legales de la empresa.
