Hallador Energy Co. (NASDAQ:HNRG) cerró un acuerdo de préstamo a corto plazo garantizado por un importe de 600 millones de dólares el 15 de septiembre para financiar su proyecto de generación de energía a partir de gas natural en Turtle Creek, en el mercado del ISO del Medio Oeste, dijo la compañía.
Aproximadamente 550 millones de dólares de la instalación se financiaron en la fecha de cierre, con un compromiso de préstamos por retraso de hasta 50 millones de dólares disponible durante un máximo de 12 meses. También se puso en marcha una instalación de crédito renovable de superprioridad de hasta 75 millones de dólares, lo que permitió un paquete de financiamiento total de hasta 675 millones de dólares. La línea de crédito a 3 años cuenta con una opción de prórroga de 2 años, sujeta a la aprobación del prestamista.
El costo total estimado del proyecto Turtle Creek, de 460 megavatios, es de menos de 800 millones de dólares. Cerca de 120 millones de dólares de los ingresos del préstamo se utilizarán para reembolsar el préstamo a término de 45 millones de dólares y la línea de crédito flexible de 75 millones de dólares que ya tiene Hallador. Los ingresos restantes financiarán las obligaciones de pago derivadas del acuerdo de compra de activos de turbinas, los gastos de transporte y renovación, la construcción del proyecto y fines corporativos en general.
Al 30 de junio de 2026, Hallador tenía aproximadamente 2,4 mil millones de dólares en ventas futuras contratadas bajo acuerdos plurianuales con empresas públicas y otras contrapartes, señaló la compañía.
Las actividades de envío de turbinas siguen según lo previsto, y se espera que el equipo sea enviado a las instalaciones de Siemens para su arreglo en los próximos meses. Hallador espera celebrar un acuerdo de interconexión de generadores en las próximas semanas, y las negociaciones para un acuerdo de ingeniería y construcción están en sus últimas fases. La compañía no espera que un acuerdo de compra de energía a largo plazo sea una condición para su decisión final de inversión.
"El cierre de este préstamo es el mayor paso único en la financiación de Turtle Creek", dijo el presidente y director ejecutivo, Brent Bilsland. "Elegimos esta estructura porque permite acumular más deuda de lo que un financiamiento de proyecto tradicional bancario normalmente permitiría".
PEI Global Partners fungió como asesor financiero de Hallador en la transacción, y Kennedy Lewis Investment Management proporcionó el financiamiento.
