Citadel realizó más de 100 operaciones de bloque con un valor de más de 4.000 millones de dólares para reducir la exposición derivada de la cartera adquirida del fondo de cobertura Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner, según un informe de CNBC que cita fuentes familiarizadas con el asunto.
El desenrollamiento sigue a un fuerte cambio de rumbo en las apuestas de acciones relacionadas con la IA que llevaron a Situational Awareness a pérdidas del 67% aproximadamente en julio, borrando las ganancias del aumento del 439% en el primer semestre de 2026. Citadel inició conversaciones con el fondo el 29 de julio, y CNBC informó al día siguiente que Situational Awareness estuvo forzado a vender todas las posiciones de acciones públicas ante las fuertes caídas.
El fondo Wellington de la empresa Citadel, especializado en varias estrategias, obtuvo un retorno del 5,94% en julio, su mejor rendimiento mensual desde 2022, ya que se beneficiaron de la liquidación de la cartera. El fundador del fondo, Ken Griffin, señaló en una carta interna que la transacción requería esfuerzos coordinados de los equipos de operaciones y gestión de primas en múltiples bancos para facilitar la rápida transferencia de activos.
La Situational Awareness conservó inversiones privadas selectas, incluidos intereses en Anthropic, mientras que liquidaba miles de millones de participaciones públicas para abordar las restricciones de apalancamiento y de liquidez. Participaciones como SanDisk y Micron, que habían impulsado las ganancias iniciales del fondo, contribuyeron a sus pérdidas de julio a medida que las valoraciones descendían.
