Los accionistas de la fabricante holandesa de sensores de semiconductores AMS han aprobado la propuesta de adquisición de $1,4 mil millones por parte de la empresa estadounidense de adhesivos y productos químicos especializados H.B. Fuller.
La operación, anunciada por primera vez en marzo, recibió el visto bueno de los inversores de AMS durante una reunión general celebrada el viernes. H.B. Fuller adquirirá todas las acciones de AMS en circulación a $2,75 cada una en efectivo, lo que valorará la transacción en aproximadamente $1,4 mil millones.
AMS, que suministra sensores para teléfonos inteligentes, aplicaciones automotrices e industriales, afirmó que la adquisición se alinea con su estrategia de enfocarse en segmentos de crecimiento alto. La junta directiva de la empresa recomendó a los accionistas que respaldaran la propuesta, destacando la fortaleza financiera y la experiencia operativa de H.B. Fuller en adhesivos y ciencias de materiales.
H.B. Fuller, una empresa con sede en Minnesota con una capitalización de mercado de alrededor de $5,2 mil millones, se especializa en adhesivos, selladores y recubrimientos utilizados en las industrias automotriz, de la construcción y de bienes de consumo. La adquisición se espera que se cierre en la segunda mitad de 2024, sujetas a las aprobaciones regulatorias.
El CEO de AMS, Hansjoerg Tschirky, afirmó que la transacción permitiría a ambas empresas aprovechar tecnologías complementarias y expandir su presencia global en materiales industriales.
La aprobación sigue meses de negociaciones y debido diligencia, con los accionistas de AMS que poseen alrededor del 78% de las acciones de la empresa que votaron a favor de la operación. H.B. Fuller ha asegurado la financiación de la adquisición a través de una combinación de reservas de efectivo y financiamiento por deuda.
La transacción sigue siendo sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo los permisos antimonopolio en los principales jurisdicciones.
