Alphabet informó ingresos de la nube del segundo trimestre de $24.8 mil millones, un aumento del 82% anual, mientras que la unidad Google Cloud continuó expandiéndose rápidamente. Si bien el crecimiento de la cabeza de la noticia subrayó el impulso de la unidad, un desarrollo menos difundido puede resultar más consecuente: ingresos de las Unidades de Procesamiento Tensor (TPUs) por primera vez.
Las TPUs, aceleradores de inteligencia artificial personalizados desarrollados en casa, habían sido utilizados exclusivamente dentro de la infraestructura de Alphabet o alquilados a clientes a través de Google Cloud. En el trimestre más reciente, sin embargo, algunos de los dispositivos se vendieron a operadores de centros de datos externos, marcando la entrada formal de la empresa en la fabricación de chips y su monetización. Los detalles financieros del flujo de ingresos de las TPUs no se divulgaron, pero las ventas se incluyeron dentro del segmento de la nube más amplio.
El movimiento refleja un cambio más amplio en la industria, ya que las principales empresas de tecnología diseñan cada vez más sus propios procesadores de inteligencia artificial para reducir su dependencia de proveedores de terceros como Nvidia. Alphabet se une a pares como Microsoft y Amazon en la integración vertical de la producción de chips para apoyar cargas de trabajo de inteligencia artificial. Las previsiones de la industria sugieren un crecimiento sustancial en el futuro: Technavio proyecta que el mercado global de chips de inteligencia artificial crecerá a una tasa anual compuesta de más del 24% hasta 2030, mientras que Global Market Insights estima que las ventas anuales podrían alcanzar los $1.1 billones en 2035.
La posición de Alphabet en la infraestructura de inteligencia artificial se ve reforzada aún más por su backlog de la nube, que creció a $514 mil millones a finales de junio, desde $50 mil millones en el trimestre anterior. A pesar de este crecimiento, las empresas de búsqueda y publicidad de la empresa siguen dominando los ingresos y la rentabilidad operativa. Las ventas de TPUs siguen siendo una pequeña fracción de la nube de Google en su total, con la oferta limitada por la demanda interna y las asignaciones externas limitadas.
La monetización de las TPUs señala un giro estratégico para Alphabet, alineado con sus apuestas a largo plazo en la infraestructura impulsada por la inteligencia artificial. Si bien el impacto financiero es actualmente marginal, el movimiento posiciona a la empresa para capturar una parte del mercado en expansión de chips de inteligencia artificial a medida que la demanda de hardware especializado se acelera.
