WhiteFiber Inc. (NASDAQ: WYFI) hat eine Wandelanleihe im Betrag von 270 Millionen US-Dollar bereitgestellt, die am 1. September 2032 fällig wird, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Die Anleihen zahlen eine jährliche Kuponrate von 5,00 %, die semiannual ausgeschüttet wird, beginnend am 1. März 2027. Der anfängliche Umrechnungskurs beträgt 29,5530 ordentliche Aktien je 1.000 Grundstückswert, was einen Umrechnungskurs von rund 33,84 US-Dollar pro Aktie und ein Aufschlag von 25,0 % gegenüber dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung impliziert.
Die Bietgröße wurde von ursprünglich $250 Millionen erhöht. Den Erstinvestoren wurde eine 13-tägige Option eingeräumt, zusätzliche Anleihen im Umfang von bis zu $40 Millionen zu erwerben. Die geschätzten Nettoerlöse nach Vermittlungs- und Ausgabenkosten belaufen sich auf etwa $259,8 Millionen. Etwa $118,5 Millionen fließen in eine parallel laufende Bargeldrücklegung bestehender Wandelanleihen.
WhiteFiber tauschte 198,15 Millionen US-Dollar an Gesamtkapital der zu 2031 fälligen 4,500%-veränderlichen Senioranleihen gegen rund 118,5 Millionen US-Dollar an Bargeld sowie etwa 6,3 Millionen Ordinary Shares. Die restlichen Erlöse werden vor allem für die Erweiterung der Rechenzentren verwendet, einschließlich Immobilienübernahmen, Bauvorhaben, Energieversorgungsverträge, GPU-Serverbeschaffungen und mögliche Übernahmen.
Die Wertpapiere können ab dem 6. September 2030 in bar zum Nennwert zzgl. laufender Zinsen eingelöst werden, vorausgesetzt, dass die Aktien mindestens 130 % des Umwandlungspreises an mindestens 20 Handelstagen innerhalb eines 30-Tage-Fensters erzielen. Die Emission wird voraussichtlich am 21. August 2026 abgeschlossen.
