Viking Therapeutics Inc. gab die Preisstellung einer einlaufenden öffentlichen Kapitalemittlung bekannt, die klassische Aktien und umwandelbare Seniornoten umfasst, und die eine Gesamtemittlung von etwa 500 Millionen US-Dollar anstrebt. Das Unternehmen wird 7.857.143 Aktien seiner Stammaktien zu einem Preis von 35,00 US-Dollar pro Aktie anbieten.
Der Kapitalanteil wird voraussichtlich netto 258,2 Millionen US-Dollar Erlöse generieren, mit dem Potenzial von 297,0 Millionen US-Dollar, falls die Nachplatzierungen voll die 30-tägige Überbonusoption für zusätzliche 1.178.571 Aktien ausüben.
Zudem emittierte Viking Therapeutics 225,0 Millionen Dollar an wandelbaren Vorzugsscheinen mit einer Laufzeit vom September 15, 2032. Die Scheine haben eine jährliche Kuponzahlung von 2,00 Prozent, die ab dem 15. April 2027 halbjährlich fällig ist, und einen anfänglichen Umwandlungswert von 19,7044 Aktien pro 1.000 Hauptfonds, was einem Umwandlungspreis von etwa 50,75 US-Dollar pro Aktie entspricht, d.h. einem 45-prozentigen Aufschlag zum Aktienemissionskurs.
Die Netto-Erträge aus den Anleihen werden auf 218,0 Mio. USD geschätzt, mit dem Potenzial auf 250,8 Mio. USD, falls die Emittenten ihre Option zur Abnahme bis zu 33,75 Mio. USD weiterer Anleihen wahrnehmen.
Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies, Leerink Partners und William Blair fungieren als gemeinsame Buchführungsmanager für die Anleiheinstufung, während Raymond James dem Konzern als Buchführungsmanager für die Aktientransaktion beitritt und Oppenheimer & Co. als Lead-Manager für die Kapitalemission agiert. Die beiden Angebote sind unabhängig voneinander und sollen vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen am Freitag abgeschlossen werden.
Die Erlöse werden für die fortgesetzte klinische Entwicklung der Programme VK2735 und VK3019 sowie für allgemeine Forschung und Entwicklung, Werbungskapital und andere Unternehmenszwecke verwendet. Die Einreichung der Auslageregelung wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht.
