Die US-Aktienindex-Futures verwiesen auf einen positiven Start am Donnerstag und erholten sich von einem Verkaufssignal aus der vorherigen Sitzung, nachdem die US-Notenbank ihren ersten Zinsschritt in drei Jahren durchführte.
An der IG gab der Dow Jones Industrial Average einen Gewinn von 1,3 % oder rund 670 Punkte auf 52.120 an, knapp eine Viertelstunde vor dem Öffnen des Marktes. Die Futures des technologieorientierten Nasdaq 100 notierten einen noch stärkeren Anstieg von 1,7 %.
Die Anleger dämpften das Fed-Mitgliederschluss am Mittwoch zunächst ab, als der Leitindex zunächst auf das niedrigste Niveau seit Mitte Juni fiel. In den Abendstunden winkte aber die Entschlossenheit von Fed-Präsident Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, die Märkte. Zudem bemerkten die Analysten, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank von politischen Einfluss beruhigend auf die Stimmungslage wirkte.
"Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", sagte Michael Heise, Chefökonom bei HQ Trust.
Die etwas geringeren Ölpreise trugen zur bullischen Stimmung bei. Die Märkte berücksichtigen die Aussicht, dass eine wichtige Pipeline in Saudi-Arabien in Kürze wieder in Betrieb genommen werden könnte und zusätzliche Kapazitäten freigemacht werden. Haris Khurshid, Investmentstratege des Hedgefonds Karobaar Capital, warnte dagegen vor voreiligen Erleichterungen und bemerkte, dass selbst wenn die Kapazitäten wieder hergestellt seien, der Markt kaum ein Puffer gegenüber unvorhergesehenen Störungen hätte.
Mit dem Rückgang der Ölpreise ist auch die Inflationsangst zurückgegangen. Die Renditen von Wertpapieren stiegen mit den Aktienläufen, wodurch die Renditen der US-Staatsanleihen sanken. Die Strategen erwarten, dass sich das Gewinnwachstum jetzt, nachdem die Zinsentscheidung gefallen ist, wieder als Haupttreiber der Aktienrenditen behaupten kann.
Die Ökonomen der UBS erwarten nicht, dass das Vorgehen der Fed die Märkte durcheinanderbringen wird. Mindestens eine weitere Zinserhöhung ist weiterhin wahrscheinlich, doch vieles vom Straffungszyklus ist bereits in die Kurse eingepreist. "Die wirtschaftliche Dynamik und robuste Unternehmensgewinne machen höhere Zinssätze leichter zu tragen", schrieb die Bank in einer Forschungsnotiz.
Im vorbörslichen Handel führten die Titel von Unternehmen mit Fokus auf KI den Aufwärtstrend an. Die Aktien von Nvidia, Micron, Intel, Marvell Technology und Sandisk wurden zwischen 2,2 % und 4,5 % höher notiert. Alle sieben Aktien der Magnificent-7-Technologieunternehmen notierten im Plus.
Amazon hat mit Generac einen Liefervertrag im Wert von bis zu 8 Milliarden US-Dollar für Generatoren geschlossen, um die Bereitstellung seiner Rechenzentren zu gewährleisten. Die Vereinbarung liess die Aktien von Generac im Vorverkauf um 32% steigen. Amazon hält auch unter den Bedingungen der Vereinbarung eine Option, eine Beteiligung an Generac zu erwerben.
