Brightstar Lottery PLC (NYSE: BRSL) hat 500 Millionen Euro in 4,875% Senior secured Notes mit Laufzeit bis 2032 verkauft, mit einem Emissionspreis von 99,360% des Nominalbetrags. Die Kreditnoten werden auf Senior-Basis von bestimmten hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Brightstar garantiert und sind notiert auf der offiziellen Liste von Euronext Dublin und werden auf dieser Marktplatzlösung zur weltweiten Geldanlage aufgeführt.
Die Erträge aus der Emission werden verwendet, um den Kaufpreis für die Regulierung S-Anteile der ausstehenden 2,375 % senior besicherten Anleihen mit Laufzeit bis 2028 gemäss einer am 8. September 2026 veröffentlichten Pflichtangebots-Ankündigung zu begleichen. Die Erträge werden auch verwendet, um die Auszahlungen aus den senioren revolvierenden Kreditfacilitäten zu rückzahlen und die Gebühren und Ausgaben im Zusammenhang mit der Emission und dem Pflichtangebot zu bezahlen.
Brightstar Lottery bedient fast 90 Lotterie-Kunden auf sechs Kontinenten und ist der primäre Technologie-Anbieter für 26 der 46 Lotterie-Beauftragten in den USA und für 8 der weltweit 10 grössten Lotterien mit Zentralsystemen. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter.
