USA Compression holt 600 Mio. USD über 6,75%-Senior-Anleihen ein

USA Compression Partners, LP, ein in Dallas ansässiges Unternehmen für Energieinfrastruktur, hat circa 592,1 Millionen US-Dollar an Nettoerlösungen gesichert durch eine private Platzierung von Senioranleihen in Höhe von 600 Millionen US-Dollar. Die Emission, die zu Parpreis angeboten wird, weist einen Anteilssatz von 6,75 Prozent und eine Laufzeit bis 2035 auf. Die Anleihen sind als privates Emissionsgeschäft gemäss Rule 144A für qualifizierte institutionelle Käufer und gemäss Regulation S für nicht-US-amerikanische Investoren strukturiert, wobei eine öffentliche Notierung an keiner Börse oder automatisierten Zitatgenauigkeitssystem vorgesehen ist. Die Erlöse werden hauptsächlich zur Tilgung der Verbindlichkeiten im Rahmen der bestehenden Kreditlaufzeit der Gesellschaft sowie für zugehörige Gebühren eingesetzt, wie in den Emissionsunterlagen beschrieben. Die Transaktion wird voraussichtlich am 18. September 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Transaktion wird am 9. September 2026 veröffentlicht.