Nach Aussage von Nour Private Wealth, das am Donnerstag seine Ergebnisse veröffentlicht hat und auf die Herausforderungen hinweist, mit denen mehrgenerationale Familienkonten konfrontiert sind, messen ultra-hohe Vermögenswertefamilien zunehmend nicht mehr nur nach Renditen der Investitionen, sondern auch nach Freiheit, Kontinuität und Vererbbarkeit.
Das in Toronto ansässige Unternehmen sagte, dass rund 60 Prozent der Family Offices eine Führungsoffensive in den nächsten zehn Jahren erwarten. Von den Unternehmen, die es bis dahin schaffen, überleben nur etwa 30 Prozent bis zur zweiten Generation, und weniger als 10 Prozent bis zur dritten Generation, so das Unternehmen.
"Die Familien, mit denen wir zusammenarbeiten, beziehen selten den Erfolg nur auf die Renditen", erklärt Elie Nour, Gründer und CEO von Nour Private Wealth, in einer Erklärung. "Ihr Fokus liegt auf der Erhaltung von Chancen, der Verstärkung der familieninternen Steuerung und der Sicherstellung, dass die Werte, die ihren Reichtum geschaffen haben, auch in kommenden Generationen das Leitprinzip bleiben. Unsere Aufgabe ist es, diese Prioritäten in einer koordinierten langfristigen Strategie zusammenzuführen."
Nach Angaben des Unternehmens haben sich die Fragen, die bei Gesprächen mit ultrahoheitlichen Kunden auftauchen, entsprechend geändert. Zu den wichtigsten Sorgen zählen, ob ein Plan das Erworbenen schützt, ob er die familienmässigen Werte widerspiegelt und ob er Kindern und Enkelkindern genauso wirksam dienen wird wie der gegenwärtigen Generation.
Um diese Ziele zu erreichen, hat Nour Private Wealth eine Reihe struktureller und steuerorientierter Instrumente erarbeitet, die bei der Plänung von Family Offices häufig zum Einsatz kommen. Dazu gehören multijurisdiktionale Treuhandstrukturen, die dazu dienen, Kapital zu bewahren, Bedingungen für die Vermögensverteilung festzulegen und die Begünstigten zu schützen; Steuerstrategien wie Spouse Rollovers, Erspartengenerierung und strategische Nutzung von Kreditfazilien sowie Unternehmens-Estate-Frees der Holdinggesellschaften des Familienunternehmens.
Das Unternehmen wies auch auf die Verwendung strategischer Kreditaufnahmen und Kreditlösungen zur Finanzierung von Lebensversicherungen, zur Unterstützung der Liquiditätsplanung und zur Erleichterung von Vermögensübertragungen hin. Zu den weiteren Instrumenten gehören Vollmachten, formelle Erbfolgungspläne, bestellte Treuhänder, Familiencharta und Familienräte.
Charitative Stiftungen, die in die Anlagestrategie integriert sind – was als philanthropisches Planen beschrieben wird – sowie nach Beliebenes Geschäfte im öffentlichen und privaten Bereich wurden ebenfalls als Teil des Werkzeugkastens für Family Offices aufgeführt. Multi-Family-Office-Lösungen wurden als Option für kleinere Familien hervorgehoben, die eine gemeinsame Infrastruktur und Expertenwissen für das Governance-Gespräch suchen.
Nour Private Wealth unterhält sich als Firma unter dem Firmennamen Nour Private Wealth Inc., die von der Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) reguliert wird und über den Canadian Investor Protection Fund verfügt. Ihre Schwesterfirma Goodwood bietet Investmentfondsverwaltung unter Gemeinschaftseigentum an.
Die Pressemitteilung wurde am 17. September 2026 über FinanceWire veröffentlicht.
