Der Schweizer Leitindex SMI fiel unter 14.000 Punkte erstmals seit Mitte Juni und drückte damit die Verluste aus der vergangenen Woche fort. Der Index notierte bei 13.919 Punkten, war 1% tiefer. Der Mittelkapitalindex SMIM ging 0,7% auf 3.064 Punkte zurück und der breitere SPI rutschte um 0,9% auf 19.666 Punkte ab.
Die US-Index-Futures notierten unter dem Niveau des Vorabends und handelten zwischen 0,4% und 0,7% im Minus. In Europa befanden sich die meisten Indices ebenfalls deutlich im negativen Bereich, belastet durch die explosionsartig gestiegenen Ölpreise und die Inflations- und Zinssorgen, die sie wieder angestossen haben.
Der Brent-Rohölpreis stieg auf 100 USD pro Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli. Der Anstieg wurde durch die sich steigenden Konflikte im Nahen Osten ausgelöst. Der Sektorindex für Öl und Gas stieg um 0,8 % und liegt damit nur 0,5 % unter seinem Höchstwert von Anfang Mai. Die Gaspreise für den nächsten Liefermonat stiegen weiter um 4 %, was den bereits angespannten Lagersaldo in Nordeuropa weiter unter Druck setzte.
Auf dem Schweizer Benchmark führten Logitech mit einem Plus von 1,3% an, nachdem das Unternehmen eine neue KI-gesteuerte Controller für Entwickler auf den Markt gebracht hatte. Partners Group stieg um 0,6% und Alcon avancierte um 0,1%. Am anderen Ende gaben Richemont um 3,1% und Swatch um 1,6% nach, beeinträchtigt von jüngsten chinesischen Wirtschafts- und Preisdaten. Der Reisehandelsbetreiber Avolta verlor 1,8%, obwohl das Unternehmen die Verlängerung langfristiger Verträge bei vier mexikanischen Flughäfen bekannt gab.
Die Pharmaindustrie stand erneut unter Druck. Novartis sackte um 0,7 % auf 0,8 % zurück und konnte sich nicht von dem starken Verkauf den Vortag, der auf enttäuschende Versuchsdaten für Pelacarsen und Del-Desiran zurückzuführen war, erholen. Die Deutsche Bank senkte die Aktie von Novartis von "Kaufen" auf "Hold", da nur wenige kurzfristige Katalysatoren vorhanden wären. Medacta fiel um 3,3 % auf schwächere als erwartete H1-Margen, während Bioversys um 3,9 % zurückging und SHL Telemedicine um 4,2 % nach schwachen Ergebnissen für das erste Halbjahr sackte.
Chime Financial stieg in den US-amerikanischen Prärimarkträumen um rund 11% an, nachdem das Unternehmen die Übernahme von Stride Bank für 590 Millionen US-Dollar in Barzahlung bekanntgegeben hatte – ungefähr 1,5-fach der tangiblen Buchwert. Das Unternehmen geht von Netto-Synergien in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar aus, die durch niedrigere Partnerbankgebühren, erweiterte Kreditprodukte und deutlich günstigere refinanzierung erzielt werden können, und teilt mit, dass der Deal unmittelbar zu einem Umsatzanstieg pro Aktie führen wird. Die Geschäftsleitung hat auch die Prognose für das gesamte Jahr angehoben: Der Umsatz im dritten Quartal wird jetzt auf 705 Millionen US-Dollar geschätzt, was über der vorherigen Spanne von 680 bis 690 Millionen Dollar liegt, und das bereinigte EBITDA wird auf 117 bis 120 Millionen US-Dollar angestrebt, verglichen mit der vorherigen Schätzung von 105 bis 110 Millionen Dollar. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen.
Meta erzielte im vorbörslichen Handel in den USA einen Anstieg von rund 5 % vor dem Eintreffen von Muse, einem persönlichen KI-Agenten, der Aufgaben in verschiedenen Apps und Online-Diensten ausführen soll. CEO Mark Zuckerberg sagte, dass Muse Benutzer- und Zugriffsdaten auf einer isolierten virtuellen Maschine speichert und dass ein separates Sicherheitssystem die Daten und Aktionen überprüft, bevor sie das Internet erreichen. Das Unternehmen öffnete auch sein Bug-Bounty-Programm für die Öffentlichkeit, wobei die Belohnungen an der Schwere der entdeckten Sicherheitslücken ausgerichtet sind.
Unter den Schweizer Namen sprang DocMorris um 8,6 % auf ein 16-monatiges Hoch, nachdem das Unternehmen eine neue Wandlungsobligationsemission von etwa 100 Millionen CHF angekündigt hatte, um unter anderem ausstehende Wandlungsoptionen zu erwerben, die im Jahr 2028 fällig sind. Die ZKB lobte diesen Schritt wegen der Verbesserung der operativen Liquidität. Adecco legte 1,8 % zu nach Preiszielerhöhungen unter anderem von Vontobel, die die Technologiefirma als Chance für die Personaldienstleister sehen. Barry Callebaut stieg um 2,7 %, nachdem CEO Hein Schumacher einen «Focus for Growth» (Streben nach Wachstum) entwickelte, der auf Geschäften mit einer höheren Marge und zehn Kernmärkten basiert. Lindt avancierte um 2,2 %, nachdem UBS seine Kaufempfehlung bestätigt hat, allerdings mit reduziertem Ziel.
Der europäische Einzelhandelssektor kämpfte, und der Index ging um 1,5% auf ein Dreimonats-Tief zurück, nachdem Inditex einen niedrigeren Gewinn als erwartet für das zweite Quartal gemeldet hatte. Der Mutterkonzern Inditex fiel um 3%. In der Schweiz erreichte kein Sektor ausser den Versorgungsunternehmen (+0,6%) Gewinne. Zyklische Konsumgüter fielen um 2%, Industriewerte um 1,2% und nichtzyklische Konsumgüter um 0,9%.
