Shell plc gab am Mittwoch bekannt, dass es die Übernahme von ARC Resources Ltd. für einen Unternehmenswert von 16,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat, nachdem alle notwendigen regulatorischen, gerichtlichen und akteurischen Genehmigungen erteilt wurden.
Der Deal, der die Äquitas von rund 13,9 Milliarden $ einschliesst, umfasst 2,5 Milliarden US-Dollar an netto Schulden und Leasingrücklagen von ARC. Shell finanzierte den Anteil der Äquitas mit 3,3 Milliarden US-Dollar in bar und 10,6 Milliarden US-Dollar an neuem Aktienkapital, bei einem Referenzpreis von 34,43 £ je Aktie.
Die Aktionäre von ARC erhielten 8,20 US-Dollar in Bar und 0,40247 reguläre Aktien der Shell Group für jede ARC-Aktie. Der Aktienaustausch wird voraussichtlich innerhalb von Tagen nach dem Wirksamwerden abgeschlossen.
Mit der Übernahme addiert Shell etwa 370.000 Barrel Erdölgleichwert pro Tag zu seinem Portfolio, hauptsächlich aus dem Montney-Becken in British Columbia und Alberta in Kanada. Das Management schätzt, dass der Deal eine stufenweise jährliche Produktionswachstumsrate von rund 4% bis 2030 unterstützt, verglichen mit den Tiefstständen aus dem Jahr 2025.
Shell erwartet, dass die Transaktion zweistellige Renditen liefert und ab 2027 einen positiven Effekt auf den freien Cashflow pro Aktie hat. Vorstandsvorsitzender Wael Sawan sagte, das Unternehmen begrüsse die Arbeitskräfte von ARC und strebe an, ihre operativen Expertise im Montney-Becken zu nutzen.
Die Übernahme ist der jüngste Schritt von Shell, seinen Aufhausungsbereich in Nordamerika zu erweitern, im Rahmen einer umfassenderen Strategie zur Stärkung seines Flüssig- und Gasportfolios.
