Shell plc gab am Dienstag bekannt, dass es die Übernahme von ARC Resources Ltd. für rund 13,9 Milliarden Dollar abgeschlossen hat und damit etwa 370.000 Barrel Öl-Äquivalent pro Tag zu seinem Portfolio hinzugefügt hat.
Die Transaktion, die einen Konzernwert von rund 16,5 Milliarden US-Dollar darstellt, einschliesslich 2,5 Milliarden US-Dollar netto Schulden und übernommenen Mietverträgen, wurde mit 3,3 Milliarden US-Dollar in Barzahlung und 10,6 Milliarden US-Dollar an neuen Shell-Aktien finanziert. Die Anteilseigner von ARC erhielten 8,20 US-Dollar in Bar und 0,40247 Shell-Aktien für jede ARC-Beteiligung.
Die Übernahme stärkt Shells Präsenz im Montney-Becken in Kanada und erweitert den Produktionsumfang in Alberta und Britisch-Kolumbien. Shell sagte, die Transaktion ergänze seine bestehenden Betriebe für verflüssigtes Erdgas und den nachgelagerten Teil der Branche im Land, darunter Raffinierung, chemische Produkte, Treibstoffvertrieb, Luftfahrt, Schmiermittel und niedrigcarbonreiche Lösungen.
Wael Sawan, Vorstandsvorsitzender von Shell, erklärte, dass das Unternehmen das Team von ARC begrüsse und es Ziel sei, von ihrer Kompetenz im Montney-Becken Gebrauch zu machen. Die Transaktion erhielt alle erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre, Gerichte und Regulatoren, einschliesslich einer Ausnahme der kanadischen Wertpapierregulierungsbehörde in Bezug auf die Anforderungen für die Anbieterbiete.
Shell geht davon aus, dass die Transaktion zweistellige Renditen liefern wird und den freien Cashflow pro Aktie ab 2027 steigen lässt. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, dass die Transaktion bis 2030 einen jährlichen Produktionswachstum von etwa 4 % gegenüber dem Stand von 2025 unterstützt. Die Zuteilung der Aktien an die Anteilinhaber von ARC wird innerhalb von wenigen Tagen nach dem effektiven Zeitpunkt abgeschlossen werden.
