Shell plc gab am Donnerstag bekannt, dass es den Erwerb von ARC Resources Ltd. für etwa 13,9 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat und damit seine Präsenz im kanadischen Energiesektor ausbaut.
Das Calgary-basierte ARC ist in Britisch Columbia und Alberta tätig und verfügt über Kernaktivitäten im Montney-Becken. Gemäss den Bedingungen erhielten die Aktionäre von ARC 8,20 CAD in Bargeld sowie 0,40247 Aktien der Stammaktien von Shell pro Aktie von ARC. Shell übernimmt rund 2,5 Mrd. CAD an netto Schulden und Leasingverpflichtungen, wodurch der Gesamtbetrag der Unternehmenswert auf rund 16,5 Mrd. CAD steigt.
Der Eigenkapitalelement dieses Geschäfts wird mit 3,3 Milliarden US-Dollar in bar und 10,6 Milliarden US-Dollar an neuen Shell-Aktien finanziert. Die Transaktion erhöht den globalen Produktionsmix von Shell um circa 370.000 Barrel Öläquivalent pro Tag.
Shell erwartet, dass der Erwerb eine umweltgerechte Wachstumsrate von etwa 4 % für die Produktion bis 2030 unterstützen wird, verglichen mit dem Stand von 2025. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Erwerb zweistellige Renditen generiert und ab 2027 zu einem freien Cashflow pro Aktie führt.
Wael Sawan, Chief Executive Officer von Shell, erklärte, dass die Übernahme die Exponierung des Unternehmens für die Produktion von langfristig verfügbaren, kostengünstigen Flüssigkeiten erhöht. Der Deal erweitert auch die produzierenden Aktivitäten von Shell in Kanada und ergänzt bereits bestehende Bereiche wie Verflüssigung von Erdgas, Raffinierung, Chemikalien, Tankstellengeschäft, Luftfahrt, Schmierstoffe und nah carbonhaltige Unternehmen im Land.
Shell sagte, dass der Börsenaustauschprozess zur Herausgabe neuer Aktien im Gegenzug für ARC-Aktien innerhalb weniger Tage nach dem wirksamen Datum der Transaktion abgeschlossen sein soll.
