Die Aktionäre der Helix Energy Solutions Group haben die ganzaktionäre Fusion mit Hornbeck Offshore Services genehmigt, was den Weg für die Bildung eines kombinierten Offshore-Energiedienstleisters frei macht.
Die Transaktion, die auf einer voll gedilutierten Basis einen Wert von etwa 2,3 Milliarden US-Dollar hat, wird dazu führen, dass die Aktionäre von Hornbeck etwa 55 % der vereinigten Gesellschaft besitzen, während die Anleger von Helix etwa 45 % erhalten. Die fusionierte Gesellschaft wird unter dem Namen Hornbeck Offshore Services Inc. operieren und an der New York Stock Exchange unter dem Börsenkürzel HOS notiert sein.
Helix mit Hauptsitz in Houston bietet Spezial-Tiefseeverfahren an, darunter Bohrlochinterventionen, Robotik und Abbruchverfahren. Hornbeck mit Hauptsitz in Covington, Louisiana, liefert Offsherservice-Schiffe vorwiegend im Golf von Mexiko und Lateinamerika und versorgt Kunden in den Bereichen Energie, US-Regierung sowie Offshore-Windkraft.
Die Verschmelzung wird am 1. September 2026 geschlossen, vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Zulassungen und endgültigen Einreichungen. Helix wird die endgültigen Wahlergebnisse in einer Form 8-K bei der US Securities and Exchange Commission einreichen.
Goldman Sachs & Co. LLC und Veriten LLC fungierten als Finanzberater für Helix, während Baker Botts L.L.P. Rechtsberatung lieferte. Zu Hornbecks Finanzberatern zählten Barclays, Piper Sandler & Co. und J.P. Morgan, wobei Kirkland & Ellis LLP die rechtlichen Angelegenheiten des Unternehmens bearbeitete.
