Rainier Acquisition Corporation, ein Spezialzusammenschlag für internationale Unternehmen im Lebenswissenschaftenbereich, hat seine ersten öffentlichen Angebot auf 10 Dollar pro Einheit platziert und dabei Bruttoerlöse von 75 Millionen Dollar erzielt, vor Berücksichtigung von Unterzeichnungsklauseln und Ausgaben.
Der IPO umfasst 7,5 Millionen Einheiten, die jeweils aus einer Aktie der Klasse A und einem Viertel eines abbezahlbaren Optionsscheins bestehen. Die Optionsscheine, die zu einem Kurs von 11,50 USD je Aktie ausgeübt werden können, werden nach der Teilung der Einheiten separat unter dem Symbol RNAQW gehandelt werden, während die Aktien unter dem Symbol RNAQ an der Nasdaq Capital Market notiert werden.
Chardan fungierte als einziger Buchlaufverwalter für die Emission und behielt sich für 45 Tage die Option, bis zu weitere 1,125 Millionen Einheiten zum Emissionskurs zu erwerben. Die SEC erklärte am 26. August die Registrierungserklärung für wirksam und die Einheiten sollten am 27. August in den Handel gehen. Die Offerte sollte sich am folgenden Tag schließen.
Rainier, das von CEO Gbola Amusa und CFO Guy Barudin angeführt wird, konzentriert sich auf die Identifizierung einer Unternehmensfusion im Bereich Therapeutika, Diagnostik, Genomik, Präzisionsmedizin und Bioproduktion, wobei seine Suche nicht auf diese Sektoren oder Regionen beschränkt ist.
