Needham hat sein Kursziel für Magnite von 25 auf 30 US-Dollar angehoben, da ein US-Gerichtsurteil Verhaltensbeschränkungen für Googles Werbetreibungsaktivitäten auferlegt.
Das Unternehmen behielt die Kaufempfehlung für die Aktien von Magnite bei, die in der jüngsten Aktivität bei 24,88 USD gehandelt wurden und damit um 2,01%wertverliert haben. Ähnlich hat die Scotiabank ihr Ziel von 17 USD auf 27 USD erhöht. Die Aktie von Magnite ist in den letzten sechs Monaten um 81% gestiegen.
Die Gerichtsentscheidung dürfte einen Teil der Werbeeinnahmen von Google an Wettbewerber wie Magnite, eine Plattform für Werbung an der Verkaufsseite, weiterleiten. Needham schätzt, dass eine Umsatzverschiebung von 1% von Googles DV+-Plattform auf Magnite jährlich 50 Millionen US-Dollar an ex-TAC-Nettoumsätzen entsprechen könnte.
Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 meldete Magnite nicht-GAAP-Einnahmen von 0,26 USD pro Aktie, die die vorherige Prognose von 0,25 USD überstiegen, sowie Umsätze von 192,8 Millionen USD, die die erwarteten 179,2 Millionen USD übertrafen. Im Jahresvergleich zeigt die EBITDA einen Anstieg von 30 %, die Beitragsgewinn ex-TAC um 17 % und die Beschleunigung bei der Werbung für Connected TV umfasst eine Steigerung von 36 %.
Needham erhöhte auch seine Prognose für den Netto-Umsatz im Geschäftsjahr 2027 auf 842 Millionen US-Dollar und verbesserte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2028. Das revidierte Ziel impliziert ein potenzielles Plus von 20 % gegenüber dem aktuellen Stand. Laut InvestingPro-Daten haben fünf Analysten in jüngster Zeit ihre Gewinnprognosen für Magnite angehoben.
