Nayax Ltd. erklärte, dass sie IPS Group, Inc. für 350 Millionen US-Dollar in Barzahlung erworben hat, wodurch ihr Angebot in smarten Parkplatzlösungen und digitalen Zahlungslösungen erweitert wird. Die auf der NASDAQ und der TASE notierte israelische Firma finanziert den Kauf mit vorhandenen Mitteln und rund 150 Millionen US-Dollar an neu vergbben Schulden, was zu einem geschätzten Nettoliquiditätsfaktor von 3,8 zum Abschluss führt.
IPS Group, ein Anbieter von zahlungserleichterten intelligenten Parksystemen mit Hauptsitz in San Diego, operiert über 250.000 Parkplätze in den USA, dem Vereinigten Königreich, Irland und Kanada. Die Übernahme bewertet IPS mit ungefähr 17-maligem EBITDA nach Abschlag für 2026 von 21 Millionen USD, ohne Berücksichtigung von Synergien. IPS wird im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von mehr als 90 Millionen USD generieren, mit mehr als 60 % wiederkehrendem Umsatz und organischem Wachstum von etwa 20 % im Vergleich zum Jahr 2025.
Die Transaktion ist so konzipiert, dass sie bis zum Jahr 2029 Synergien in der laufenden EBITDA-Ausstattung von über 8 Millionen US-Dollar mit sich bringt, und zwar hauptsächlich durch den Umzug des Zahlungsvolumens von IPS auf die Verarbeitungsinfrastruktur von Nayax sowie den weiteren Ausbau in das kontinentale Europa. Das Führungsteam von Nayax behält die Geschäftsleitung von IPS bei, und der Chief Executive Officer (CEO) Chad Randall wird das Unternehmen weiterhin aus San Diego leiten.
Der Abschluss des Geschäfts wird für das vierte Quartal 2026 erwartet, vorausgesetzt die regulatorischen Genehmigungen und die üblichen Konditionen werden erfüllt. Nayax weist darauf hin, dass der Erwerb nicht in den aktuellen Leitlinien für 2026 enthalten ist. Als Finanzberater von Nayax fungierten Jefferies LLC und Reed Smith LLP, während die IPS Group und Windjammer Capital Investors von Harris Williams und Kirkland & LLP beraten wurden.
