Das französische Immobilieninvestmenttrust Klépierre hat eine Anleiheemission in Höhe von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 8 Jahren angekündigt und die Wertpapierverschuldung zu einem festen Kupon von 3,875 % pro Jahr bewertet.
Die Anleihe, die am 1. September 2034 fällig wird, wurde zu 98,984 % des Nennwerts angeboten, wie aus einer Unternehmensmitteilung vom 25. August 2026 hervorgeht. Die Societe Generale wurde als Stabilisierungs-Koordinator und -Verwalter für die Transaktion ernannt, wobei die Stabilisierungsaktivitäten unverzüglich beginnen und spätestens am 24. September 2026 fortgesetzt werden dürfen.
Im Rahmen des Stabilisierungsrahmens kann Societe Generale über-allotment- oder Marktsupport-Transaktionen durchführen, um den Wert der Anleihe zu erhalten, wobei diese Massnahmen jedoch nicht garantiert sind und jederzeit eingestellt werden können. Die Aktivitäten entsprechen den wettbewerbsrechtlichen Normen der EU und des Vereinigten Königreichs, einschliesslich der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission und den stabilisierungsrechtlichen technischen Standards der britischen FCA.
Das Angebot richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger und wird nicht für die allgemeine Öffentlichkeit in Grossbritannien oder den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums zugänglich sein. Ausserdem wurden die Wertpapiere nicht gemäss dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 registriert und werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft.
