Der französische Handelsimmobilienkonzern Klepierre gab bekannt, dass er 500 Millionen Euro an festverzinslichen Anleihen mit einer Laufzeit vom 1. September 2034 emittiert, die einen jährlichen Kupon von 3,875 % legen.
Das Angebot, das zu einem Preis von 98,984 notiert wird, wird von der Societe Generale koordiniert, die als Stabilisierungskoordinatorin und -manager fungiert. Die Stabilisierungsaktivitäten sollen am 25. August 2026 beginnen und möglicherweise bis zum 24. September 2026 andauern, sofern die regulatorischen Bedingungen erfüllt sind.
Im Rahmen des Plans kann die Societe Generale Überallotment-Transaktionen oder Transaktionen zur Preisunterstützung durchführen, obwohl diese Massnahmen diskretionär sind und jederzeit gestoppt werden können. Die Stabilisierungsmassnahmen werden im Einklang mit den regulativen Rahmenbedingungen der EU und des Vereinigten Königreichs durchgeführt, einschliesslich der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission und der Stabilisierungsverbindlichen Technischen Standards der britischen Finanzaufsicht FCA.
Die Anleihen richten sich an qualifizierte Anleger und werden nicht gemäss dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in den Vereinigten Staaten registriert oder dort angeboten. Die Emission schliesst Privatinvestoren im Vereinigten Königreich und in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums aus.
