Hagerty, Inc. (NYSE: HGTY) hat ein aufgestocktes sekundäres Angebot von 9.250.000 Aktien der Klasse A zum Preis von 11,95 USD je Aktie durchgeführt, wie das Unternehmen mitteilte.
Die Emission wurde von der verkaufenden Aktionärin Hagerty Holding Corp. mit Sitz in Traverse City, Michigan, verkauft. Das Unternehmen selbst erhält keine Erlöse aus dem Übernahmeangebot. Unterzeichnungsrabatte und Provisionen werden von der verkaufenden Aktiengesellschaft getragen.
Die Versicherer erhielten eine 30-tägige Option, bis zu weitere 1.387.500 Aktien zu erwerben. Wells Fargo Securities und J.P. Morgan fungieren als Lead-Bookrunner-Manager, mit BMO Capital Markets, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (ein Unternehmen von Stifel) sowie Oppenheimer & Co. als zusätzlichen Buchrunner-Managern.
Die Hagerty Holding Corp. gab an, dass die Nettokassen aus dem Verkauf zur Rückkaufbestimmung einer entsprechenden Anzahl ihrer Aktien zugunsten des Kim Hagerty Revocable Trusts verwendet werden.
Das Angebot soll am oder um den 11. September 2026 abgeschlossen werden, unter Berücksichtigung üblicher Abschlussbedingungen.
Hagerty bietet Fahrzeugversicherungsprodukte und -dienste für Autofahrer, die rund 3,0 Millionen Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada und Grossbritannien schützen.
