H.C. Wainwright hat Donnerstag mit einem Kauf-Bescheid und einem Kursziel von 44 US-Dollar die Aktie von Odyssey Therapeutics in den Blick genommen, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 72 % gegenüber dem Schlusskurs von 25,62 US-Dollar am Mittwoch entspricht.
Die Firma stellte Odyssey’s schlagkräftiges Asset OD-001 vor, einen oralen RIPK2-Strukturstoffinhibitor, der in der Phase 2 für Morbus Crohn und potentiel für Morbus Chron entwickelt wird. OD-001-targett die RIPK2, um die Anreihung von XiAP, einer E3-Ubiquitin-Ligase, die die darunter liegende Entzündungs-Signalweiterleitung fördert, zu unterbinden. H.C. Wainwright erläuterte, dass OD-001 in der Morbus Crohn bereits den klinischen Beweis für das Konzeptes hat erbracht und damit das Unternehmen auf den grossen Markt für Entzündungs-und Immunologie positioniert.
Odyssey, ein Unternehmen für biotechnologische Forschung in der klinischen Phase, sammelte im Mai durch seine Angebotsemission an der Börse und eine parallel laufende private Beteiligung an öffentlichem Kapital rund 292 Millionen Dollar. Bei den jüngsten Einreichungsunterlagen verfügte das Unternehmen über 433 Millionen Dollar an Barvorräten und wies eine aktuell im Verhältnis von 11,36 gemessene Liquiditätsquote auf, wobei der Schuldenstand im bilanziellen Jahresbericht minimal war.
Die Biotech-Plattform plant, im zweiten Halbjahr 2026 einen Phase-2b-Placebo-Kontroll-Studien mit monotherapeutischer Behandlung zu starten, gemeinsam mit einer Phase-2a-Kombinationsinduktionstudie mit Vedolizumab. Erste Induktionsdaten beider Studien werden im zweiten Halbjahr 2027 erwartet, und eine Zwischenberichtigung zur Phase-2a-Studie mit monotherapeutischer Behandlung ist für Oktober bei der UEG Week Konferenz geplant. H.C. Wainwright schätzt, dass die finanzielle Laufzeit von Odyssey mindestens bis ins zweite Halbjahr 2028 reicht, wobei sich diese auf der aktuellen Geldbasis gründet.
Der Aktienkurs schloss am Mittwoch um 2,33 % niedriger bei 25,62 USD, obwohl er in den vergangenen sechs Monaten um 56 % gestiegen ist. Weitere Analysten, die das Unternehmen verfolgen, sind u.a. Oppenheimer, das ein Kursziel von 40 USD festgelegt hat, und JPMorgan, das ein Ziel von 26 USD zuordnet. Die Aktien von Odyssey bewegen sich im letzten Jahr in einem Bereich zwischen 20 und 30 USD.
