Freedom Broker hat sein Kursziel für Electromed von 45 USD auf 50 USD angehoben und die Einschätzung "Kaufen" beibehalten, da die zunehmenden Margen des Herstellers von medizinischen Geräten die Upgrade begründen.
Zum Zeitpunkt der Analyse wurde die Aktie zu 32,20 USD gehandelt, ein Plus von 90 % im Vergleich zum Vorjahr, mit einer Marktkapitalisierung von 270 Millionen USD. Freedom Broker verwies auf die Geschäftsprognose von Electromed für das Geschäftsjahr 2026, in der ein Umsatzwachstum von 15,3 % sowie eine Erhöhung der operative Marge um mehr als 370 Basispunkte auf 18,8 % prognostiziert wird.
Das Maklerhaus betonte das direkte Homecare-Geschäft des Unternehmens, in dem die durchschnittliche Produktivität pro Vertreter einen Rekordwert von 1,145 Millionen USD erreichte und damit das Zieldes Managements übersteigte. Die Bruttomarge blieb mit 78,5 % über ein Jahr lang trotz der inflationsbedingten Belastungen bei Elektronik und Frachtkosten stabil. Electromed meldete ausserdem eine aktuelle Ratio von 4,69 und eine Kapitalrendite von 18,8 %.
Die Ergebnisse im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 von Electromed zeigten einen Gewinn je Aktie von 0,39 US-Dollar und übertrafen damit die Konsensschätzung von 0,31 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 19,41 Millionen US-Dollar, womit er leicht unter den erwarteten 19,5 Millionen US-Dollar lag. Das Unternehmen verzeichnete damit den 15. aufeinanderfolgenden Quartal der jährlichen Umsatz-und Gewinnsteigerung.
Die Aufrüstung erfolgt nach der Ankündigung von Electromed, dass der Vorstandsvorsitzende in den Ruhestand gehen wird und Übergangsrisiken bestehen, da das Board einen Nachfolger sucht. Das Wachstum wurde durch eine erweiterte Abdeckung von Zahlern und gezielte Kampagnen für Ärzte mit einer hohen Diagnoseausführungsrate erzielt, obwohl der Umsatz im Krankenhaussegment abnahm.
