Evercore ISI behielt die Bewertung „Outperform“ und ein Kursziel von 130 US-Dollar für Pure Storage Inc. (NYSE: PSTG) nach den Ergebnissen des zweiten Quartals, die eine steigende Umsatzentwicklung und ein zunehmendes Ergebniswachstum zeigten.
Der Aktienkurs steigt in den letzten zwölf Monaten um 79 % auf 108,90 USD und handelt mit einem P/E-Verhältnis von 167, wie aus den Daten von InvestingPro hervorgeht. Die Bewertungführt das Unternehmen zu den am meisten überbewerteten Aktien, die von der Plattform verfolgt werden.
Die Umsätze stiegen gegenüber dem Vorjahr um 38 % auf 1,186 Mrd. USD und markierten damit das achtte Quartal in Folge mit einer Wachstumszahl von über 30 %. Die Produktumsätze stiegen um 54 %, während die Einnahmen aus Abonnements um 20 % zählten. Der operative Gewinn stieg um 77 % auf 230 Mio. USD und verbesserte die operative Marge auf 19,4 %, 120 Basispunkte über der impliziten Prognose. Der freie Cashflow blieb mit 238 Mio. USD weiterhin negativ aufgrund eines strategischen Bestandsaufbaus.
Die Unternehmensnachfrage gestärkt; Deals mit einem Wert von 5 Millionen USD oder mehr stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 59%, und Deals mit einem Wert von 20 Millionen USD oder mehr um 385%. Der Gesamtvertragswert von Evergreen//One, dem Abonnementsdienst des Unternehmens, stieg um 121% auf 277 Millionen USD. Die verbleibenden Leistungspflichten stiegen um 44% auf über 4 Milliarden USD.
Pure Storage erhöhte seine Erwartungen für die Umsätze im Geschäftsjahr 2027 auf einen Bereich zwischen 5,03 Milliarden und 5,07 Milliarden US-Dollar gegenüber zuvor 4,41 Milliarden bis 4,51 Milliarden US-Dollar. Die Umsatzprognosen für das volle Jahr wurden ebenfalls auf einen Bereich zwischen 5,0 Milliarden und 5,7 Milliarden US-Dollar erhöht. Die EBIT-Prognose wurde von 820 Millionen bis 860 Millionen US-Dollar auf 940 Millionen bis 960 Millionen US-Dollar erhöht. Die Führungskraft verwies als wesentliche Faktoren für die Aufwärtskorrekturen auf eine verbesserte Lieferkette sowie eine resilientere Kundennachfrage nach Auslieferungen zu höheren Preisen nach dem ersten vollen Quartal.
