DA Davidson erhöhte ihr Kursziel für Salesforce von 175 auf 200 USD und behielt die Einschätzung "Neutral" bei. Als Begründung nannte das Unternehmen die beschleunigte Einführung der künstlichen Intelligenz (KI)-Tools und die über alle Erwartungen hinaus gehenden Ergebnisse im zweiten Quartal.
Das neue Ziel entspricht etwa 13-fachen den erwarteten Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2028 und liegt auf dem Schlusskurs von 205,62 US-Dollar von Salesforce. Die Aktie handelt mit einem PEG-Ratio von 0,6, laut DA Davidson.
Salesforce meldete nicht-GAAP-Einnahmen pro Aktie von 5,90 USD für das zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2027, deutlich über der konsensualen Estimate von 3,27 USD, während der Umsatz um 11% gegenüber dem Vorjahr auf 11,345 Milliarden USD stieg. Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr auf einen Bereich von 46,1 Milliarden bis 46,4 Milliarden USD, was einer organischen Wachstum von 7%-8% auf konstanten Währungen entspricht. Der freie Cashflow für das Quartal stieg um 81% auf 1,1 Milliarden USD.
Der Analyst nannte den Launch von Claudeforce, einem KI-Agent, der in Zusammenarbeit mit Anthropic entwickelt wurde, als einen wesentlichen Treiber der Nachfrage. Salesforce stellte auch die Nutzungsmetriken für Agentforce und Slack als Beleg für den wachsenden Einsatz seiner KI-Lösungen in Unternehmen vor. Die Brutto-Margen in den letzten zwölf Monaten beliefen sich auf 77,6 %.
DA Davidson hat seine Bewertung nach einer Reihe von steigenden Zielpreisanpassungen anderer Unternehmen revidiert. Jefferies erhöhte sein Ziel auf 300 USD mit einer Kaufempfehlung, Bernstein erhöhte sein Ziel auf 195 USD und behielt eine Unterperform-Bewertung bei, und Citizens reiterte ihre Markt-Outperform-Empfehlung mit einem Preisziel von 315 USD.
