D.A. Davidson hat am Mittwoch seine Kaufempfehlung und den Kursziel von 345 USD für die Aktien von Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) bestätigt, und zwar aufgrund der Erwartungen für die starken Ergebnisse im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026.
Das Unternehmen erwartet, dass das Cybersecurity-Unternehmen die Konsensschätzungen bei den wichtigsten Finanzkennzahlen übertreffen wird, auch wenn man bemerkt, dass der durchschnitt nun angesichts der jüngsten Überperformance hoch bleibt. D.A. Davidson senkte seine Schätzung für die bereinigte Freiflussmarge für das Geschäftsjahr 2026 auf 37,3% von 37,9%, unter Berücksichtigung einer konservativeren Prognose.
Palo Alto Networks wird am Dienstag, dem 1. September, vor Börsenschluss die Ergebnisse des vierten Quartals bekanntgeben. Optionen-Daten deuten auf einen potenziellen Kursanstieg von 8,6 % an, was auf erweiterte Erwartungen hinweist.
Die Aktien des Unternehmens konnten im vergangenen Jahr um 84,5 % und in den letzten sechs Monaten um 127,5 % zulegen und wurden am letzten Schliesstag mit 339,05 USD gehandelt. Das Ziel von 345 USD von D.A. Davidson impliziert einen bescheidenen Aufwärtspotential gegenüber den aktuellen Kursniveaus, während andere Analysten höhere Bewertungen prognozieren: BofA Securities auf 420 USD, Benchmark auf 400 USD, JPMorgan auf 384 USD und BTIG auf 380 USD.
Die Analysten erwarten, dass das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2027 Umsatzerlöse und jährliche recurring revenue-Zahlen liefern wird, die den Konsens übertreffen. BofA Securities legte den Fokus auf den Wachstum der Sicherheits-ARR zur nächsten Generation und den Hardware-Umsatz, während Benchmark die potenzielle Überrendite quer durch mehrere Kennzahlen betonte. JPMorgan verwies auf die starke Plattformentwicklung und die Erzeugung freier Cash-Flows, und BTIG verwies auf die positiven Rückmeldungen von Channel-Partnern, die significantes Jahresumsatz mit Palo Alto Networks-Produkten erzielen.
InvestingPro bezeichnete die Aktie jedoch als überbewertet auf dem aktuellen Niveau und führte sie in seine Liste der "meist überbewerteten" Aktien ein. Die Firma gab in ihrer Bewertung kein Kursziel an.
Der kommende Gewinnbericht von Palo Alto Networks wird genau beobachtet werden, um nach Belegen für ein von KI getriebenes Wachstum zu suchen, insbesondere in der Plattform Mythos, die nach Ansicht von Analysten klar in den Zahlen und in den prognostizierten Ertragsaussichten widerspiegelt sein muss, um die jüngsten Gewinne zu rechtfertigen.
