Der brasilianische Leitindex Ibovespa legte am Montag um 0,24 % auf 172.313 zu und egalisierte damit frühere Gewinne, da die US-Technologieaktien sich vor wichtigen Wirtschaftsdaten und der Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh in Jackson Hole zurückzogen.
Den Index trieben Gewinne bei Vale an, das 0,41 % auf 77,45 Reais gestiegen war und damit die Verluste bei Braskem aufwand, das nach einem aussergerichtlichen Rückerstattungsprozess um Neuverhandlungen der Schulden, die die 10 Milliarden US-Dollar übersteigen, 3,38 % zurückging. Petrobras sank um 0,71 % auf 41,81 Reais, während Itaú Unibanco und Ultrapar zu den Schlussrücklägehengsten gehörten.
Der Dollar wurde bei einem Preis von 5,1457 Real gehandelt, womit es um 0,13 % fiel. Es konsolidierte innerhalb eines kurzfristigen Bereichs von 5,05 bis 5,25 Real, da die Anleger die Daten zu den Ausgaben für den persönlichen Verbrauch in den USA sowie das jährliche Symposium der Fed in Wyoming abwarteten. Die Kursbewegung des Währungspaares reflektierte eine breitere Pause in den Währungen auf den Emerging Markets vor den politischen Signalen der Federal Reserve.
Die globalen Märkte zeigten gemischte Signale. Brent-Öl-Futures sanken um 2,93 % auf 87,82 USD pro Barrel und fortsetzten den Rückgang vom Freitagnachmittag bei 92,17 USD. Händler werteten die Lieferungsdynamik und geopolitische Risiken ab. Spot-Gold legte um 0,35 % zu auf 4.661,40 USD pro Unze und Gold-Futures gaben um 0,58 % auf 4.670,56 USD nach. Bitcoin stieg über 80.000 US-Dollar und erreichte damit ein Dreimonatshoch bei 79.110 USD.
In den am Montag veröffentlichten Wirtschaftsprognosen hat Focus Report die Prognosen für das BIP-Wachstum für 2026 von 1,98 auf 1,95% gesenkt, während die Prognosen für die Inflation und die Selic-Rate bei 5,02% und 13,75% blieben. Darüber hinaus betonte die Studie die Bedenken bezüglich der Haushaltsverschuldung in einer Zeit von verschärften Kreditbedingungen, was Zentralbankchef Gabriel Galípolo ebenfalls unterstrich.
Politische Entwicklungen in Brasilien trugen zur Vorsicht auf dem Markt bei. Eine Umfrage von BTG/Nexus zeigte, dass Präsident Lula das Präsidentenwahlrennen im ersten Durchgang mit 41 % voran liegt, Flávio Bolsonaro folgt mit 37 %, was auf einen Tötungsentscheid bei einer möglichen Stichwahl hindeutet. Gleichzeitig kündigte das US-Finanzministerium weitere Sanktionen an, die das iransische Digital-Asset-, Technologie-, Gold-, Luftfahrt-und Schifffahrtssystemen betreffen. Dadurch wird der finanzielle Druck auf die Islamische Republik weiter erhöht.
Die Anleger beobachteten auch die US-Wirtschaftsdaten, darunter die Baugenehmigungen im Juli, den S&P/CS-Hauspreisindex und die CB-Umfragen zur Verbrauchervertrauen, alle vor dem Jackson Hole-Ereignis der Fed. Die Zintraten blieben unter Druck, was die Aktiengewinne dämpfte, obwohl die Finanzmärkte zuletzt etwas entspannt waren.
